אנבידיה (NASDAQ: NVDA) נאבקת לעמוד בביקוש החזק לשבבי הבינה המלאכותית H200 מצד חברות טכנולוגיה סיניות ופנתה ליצרנית השבבים הגדולה בעולם TSMC (2330.TW), כדי להגביר את הייצור, כך נחשף היום (רביעי) ברויטרס.
חברות טכנולוגיה סיניות הזמינו יותר מ-2 מיליון שבבי H200 לשנת 2026, בעוד שאנבידיה מחזיקה כיום רק 700,000 יחידות במלאי, כך מסרו מקורות לרויטרס. הכמות המדויקת שענקית השבבים מתכוונת להזמין מ-TSMC נותרה לא ברורה, והעבודה צפויה להתחיל ברבעון השני של 2026, הוסיפו.
המהלכים מעוררים חששות עולמיים האם ייתכן צמצום נוסף באספקת שבבי הבינה המלאכותית, שכן כעת אנבידיה צריכה למצוא את האיזון הנכון בין עמידה בביקוש הסיני הגבוה לבין התמודדות עם אספקה מוגבלת במקומות אחרים. כמו כן, משלוחים אלו אי וודאים, מפני שבייג'ינג טרם אישרה משלוחים של שבבי H200. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התיר רק לאחרונה את יצוא של שבבי אלו לסין.
על פי המקורות, אנבידיה החליטה אילו גרסאות H200 תציע ללקוחות סינים ותמחרה אותן בסביבות 27,000 דולר לשבב. בתגובה לכתבה מסרה כי היא מנהלת את שרשרת האספקה שלה באופן רציף. "מכירות מורשות של ה-H200 ללקוחות בסין לא ישפיעו על יכולתנו לספק ללקוחות בארה"ב", מסר דובר החברה.
ההזמנה הפוטנציאלית תסמן הרחבה משמעותית של ייצור ה-H200 בתקופה שבה אנבידיה התמקדה בהגדלת קווי השבבים החדשים, Blackwell ו-Rubin. ה-H200, חלק מארכיטקטורת Hopper מהדור הקודם, משתמש בתהליך הייצור של 4 ננומטר של TSMC.
אנבידיה מתכננת למלא הזמנות ראשוניות מהמלאי הקיים, כאשר המנה הראשונה של שבבי H200 צפויה להגיע לפני חגיגות ראש השנה הירחי באמצע פברואר, כך דיווחה רויטרס מוקדם יותר החודש .
מקורות אמרו כי עיקר ההזמנות של למעלה מ-2 מיליון שבבים לשנת 2026 הגיעו מחברות אינטרנט סיניות גדולות, הרואות ב-H200 שדרוג משמעותי לעומת השבבים הזמינים להן כיום.
מתוך 700,000 יחידות המלאי הנוכחי, כ-100,000 הן שבבי-על מדגם GH200 Grace Hopper, המשלבים את מעבד Grace של אנבידיה עם ארכיטקטורת ה-GPU של Hopper, בעוד שהשאר הם שבבי H200 עצמאיים. שתי הגרסאות יוצעו ללקוחות סינים, הוסיפו.
המשלוחים המתוכננים מגיעים לאחר החלטתו של טראמפ מוקדם יותר החודש לאפשר מכירת H200 לסין עם עמלה של 25%, ובכך מבטלת את האיסור של ממשל ביידן על יצוא שבבי בינה מלאכותית מתקדמים לסין.
עם זאת, גורמים רשמיים בסין עדיין מתלבטים האם לאפשר יבוא של H200, על רקע חששות כי גישה לשבבים מתקדמים מחו"ל עלולה להאט את התפתחות תעשיית המוליכים למחצה המקומית.
