אנבידיה מאשרת אספקת שבבים לקוריאה – ומנסה לחסום את הפרצות לסין

מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, אישר לספק לחברות סמסונג, SK Hynix, ומיקרון, את שבבי ה-HBM4. שבב זה הינו חיוני ואינטגרלי בפלטפורמת הדור הבא של אנבידיה למשימות בינה מלאכותית, Vera Rubin.

שלוש החברות השולטת יחד בשוק העולמי של מוליכים למחצה לאחסון ועיבוד נתונים, מתחרות על נתח מהביזנס הרווחי הזה.

עם הגעתו לסיאול לביקור, הואנג אמר לכתבים כי "שלושתן נמצאות כבר בשלבי ייצור, וכולם רודפים ומאיצים כדי לתמוך בפלטפורמת ורה רובין".

מעבדות סיניות מנסות להשיג שבבים של אנבידיה – כך הן עושות את זה

מערכת Vera, שמשלוחיה הראשונים מתוכננים לרבעון השלישי של השנה, נמצאת כעת בייצור מלא. כך לפי דברים שמסר הואנג השבוע במהלך השתתפותו בתערוכת הטכנולוגיה Computex בטיוואן.

המערכות החדשות בנויות סביב אשכולות של מעבדי Vera המרכזיים וליבות הגרפיקה של Rubin תוצרת אנבידיה, המשולבים יחד עם נפחים עצומים של זיכרון HBM4 בכל שרת.

פתרון צוואר הבקבוק הקשה ביותר בתעשייה

בתחילת השבוע, בטאיפיי, מנכ"ל אנבידיה לקח צעד יוצא דופן וארח את שותפיו הדרום-קוריאנים – כולל יו"ר קבוצת SK Hynix, צ'יי טאי-וון, ומנכ"ל SK Hynix, קוואק נוה-ג'ונג – כמהלך של הוקרה על תפקידם הקריטי בשרשרת האספקה של המוליכים למחצה. זיכרון הפך ל"ככל הנראה צוואר הבקבוק הקשה ביותר" לפתרון, כך לפי רנה האס, מנכ"ל חברת Arm Holdings.

מנכ"ל אנבידיה: "לחברה יש יכולת לספק את צמיחת ה-AI למרות מגבלות האספקה"

גורמים בממשל טראמפ חוששים: פרצה בחוק אפשרה לחברות סיניות לרכוש את שבבים של אנבידיה

במהלך השבוע האחרון, אנשי ממשל טראמפ היו שרויים בוויכוח יוצא דופן: על מה בדיוק הייתה מדיניות הטכנולוגיה שלהם מול סין בשנה האחרונה.

הוויכוח נסוב סביב השאלה אם ממשל טראמפ צמצם את היקף המגבלות האמריקאיות על מגזר הטכנולוגיה של סין בהרבה מעבר למה שיועד או למה שהודה בו בפומבי. כך עולה מדיווח בבלומברג.

הפרצות הפוטנציאליות הללו עשויות היו לאפשר לחברות סיניות כמו ענקית המסחר עליבאבא לרכוש חוקית שרתים המצוידים בשבבי ה-AI המתקדמים של אנבידיה, ברוב המדינות מחוץ לסין עצמה.

בתחילת השבוע, השיחות גלשו לעין הציבורית עם מזכר חריג מטעם לשכת התעשייה והביטחון של משרד המסחר האמריקאי (BIS), האחראית על פיקוח ייצוא המוליכים למחצה.

אנבידיה משנה כיוון: כך היא הופכת את האיום להזדמנות

ב-BIS מסרו כי לאחרונה התקבלו שאלות בנוגע לשאלה אם ההגבלות על מכירת שבבי AI לחברות סיניות ברחבי העולם, שהוטלו בשנת 2023, עדיין בתוקף. על פי המזכר, התשובה חיובית.

הדרמה שמאחורי המזכר חושפת כיצד חודשים של מאבקים בתוך הממשל בשאלה אם לאפשר לסין לקנות טכנולוגיות קצה, הובילו לאוסף של מדיניות לא ברורות ולא עקביות בתחום קריטי לביטחון הלאומי.

הצוות של הנשיא דונלד טראמפ הפסיק לאכוף הגבלות מסוימות של ממשל ביידן על ייצוא שבבי AI, מבלי ליישם במקומן תחליף קוהרנטי ומגובש.

מנכ"ל TSMC מזהיר: המחסור בשבבים יימשך שנים על רקע ביקושי ה-AI

שבבים מתקדמים בסינגפור ומלזיה

גורמים רשמיים בממשל טראמפ בודקים אם חברות ניצלו את המצב כדי לשלוח שבבי AI – כגון מעבדי ה-Blackwell החדשים של אנבידיה – לחברות סיניות הפועלות במקומות כמו סינגפור או מלזיה. מהלך כזה סותר את גישתו של הבית הלבן בנוגע לתחרות הטכנולוגית מול סין. נכון לעכשיו לא ברור אם מכירות כאלו אכן התרחשו בפועל.

הצעד "לסגירת הפרצה" זכה לשבחים מצד חברי קונגרס, מנגד, הסנאטורים הדמוקרטים,  ביקרו את ממשל טראמפ על מדיניות ש"ייתכן ובשוגג אפשרה לשבבי ה-AI המתקדמים ביותר של אמריקה לזרום לחברות שמשרדיהן הראשיים נמצאים בסין".

ב-BIS מתעקשים כי הפרצה הזו מעולם לא הייתה קיימת מלכתחילה, כך לפי בלומברג. אם חברות שלחו שבבי AI לחברות סיניות מבלי לקבל רישיון מוושינגטון, הן הפרו את פיקוח הייצוא של ארה"ב. כך על פי הדיווח.

התקנות המדוברות הן מאפיין מגדיר של תחרות ה-AI מול סין. הן נמנות עם סוגיות המדיניות החשובות ביותר עבור חברות שביצועיהן מחזיקים את הכלכלה העולמית.

במימון מיליארדים: התוכנית של ממשל טראמפ להזנקת יצוא ה-AI האמריקאי

החשש: פס הייצור של TSMC וסמסונג

בתוך ממשל טראמפ התקיים דיון גם על פרצה נוספת. החשש הוא שאותן החלטות ממאי אשתקד, שיצרו את הפרצה הראשונה, אפשרו גם לחברות כמו TSMC וסמסונג – היצרניות בפועל שמייצרות את השבבים עבור אנבידיה ואחרות – לייצר חוקית מוליכים למחצה מתקדמים עבור חברות סיניות כמו טנסנט. 

הגורם הרשמי ב-BIS הכחיש את קיומה של הפרצה הזו, והוסיף כי הסוכנות שוקלת לפרסם סבב נוסף של הנחיות ציבוריות שיבהירו את עמדתה בנושא "כלל נאותות הייצור".

הבלבול הנוכחי נובע מהחלטת ה-BIS תחת טראמפ להפסיק לאכוף את הגבלות ה-AI הגלובליות של עידן ביידן מבלי לעגן את ההחלטה הזו באופן רשמי או להציב תחליף כלשהו.

הביקוש בשיא – ואנבידיה שוב שוברת את וול סטריט

המסגרת של ממשל ביידן מכונה "כלל הפצת ה-AI". היא  דרשה מחברות לבקש רישיונות מארה"ב כדי לייצא שבבי AI לכל הלקוחות בכל המדינות, תחת שורה של תנאים והסתייגויות. זו התקנה האמריקאית היחידה כיום, שמגבילה את ייצוא שבבי ה-AI באופן נרחב.

הצוות של טראמפ לא אהב את המסגרת הזו מכמה סיבות, כולל המורכבות שלה, והחליט לבטל אותה במאי 2025.

היה מובן שהסוכנות תמשיך לאכוף את מגבלות שבבי ה-AI על 45 המדינות שהיו כפופות לסנקציות אמריקאיות מאז 2023, כולל סין ורוב המזרח התיכון.

 עם זאת, ה-BIS שמר על שתיקה לגבי האם הפיקוח הזה חל על לקוחות בשאר העולם. כעת אומרים ב-BIS כי הסוכנות אכפה את מגבלות "כלל הפצת ה-AI" על חברות סיניות ללא קשר למיקומן לאורך כל הזמן הזה.

טראמפ נחת בסין: האם ארה"ב בדרך להסכם סחר חדש?

"הסכרים נפתחו בשקט"

כמה מגורמי ממשל טראמפ ואנשי מקצוע בתחום הפיקוח על הייצוא אמרו כי לפני שהסוכנות תקשרה את עמדתה בפומבי  בתחילת השבוע, הדרישה המשפטית לבקש רישיון ייצוא לא הייתה באמת בתוקף. כך לפי הדיווח.

גורם רשמי באנבידיה, אמר לבלומברג כי החברה הייתה מודעת לפרשנות המשפטית הזו, אך ציין כי היא לא חלה על משלוחים ישירים של אנבידיה עצמה. אנבידיה ו-AMD מתמודדות עם בקרות ייחודיות משלהן על מכירות שבבי AI ללקוחות סינים בכל מקום בעולם.

ההיגיון של הפרצה חל במקום זאת על החברות שמרכיבות את השבבים של אנבידיה ו-AMD לתוך שרתים – הדרך שבה החומרה נמכרת בדרך כלל לשוק.

OpenAI ואנבידיה יקימו מעבדות AI בסינגפור – מהי עלות הפרויקט?

ההיגיון מאחורי שתי הפרצות הללו פורט במזכר אנונימי מ-29 במאי תחת הכותרת "הסכרים נפתחו בשקט". הוא נכתב על ידי אנשים מחוץ לממשל טראמפ והופץ במהירות ברחבי הממשל האמריקאי.

"התוצאה הסופית של הפרצות הללו היא שלארה"ב למעשה אין כרגע מגבלות על גישתן של חברות סיניות לשבבי ה-AI המתקדמים ביותר, המהווים את היתרון האמריקאי הגדול ביותר בתחרות ה-AI מול סין", נכתב במסמך.

הדבר עורר בלבול וזעם בבית הלבן, והוביל להודעה החריגה ביום ראשון בבוקר מטעם ה-BIS.