אנבידיה מחזרת אחר ענקיות הטכנולוגיה של קוריאה
מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, נפגש אתמול (שני) עם שני בכירים מתעשיית הטכנולוגיה הדרום-קוריאנית. ביניהם, ראש יצרנית השבבים SK Hynix. הואנג שואף להעמיק את הקשרים עם שותפות מפתח עבור צמיחת ה-AI.
מנכ"ל SK Hynix, קוואק נו-ג'ונג, לצד בכירים מחברות סמסונג, LG ו-Naver, היו בין המשתתפים בארוחת הערב, שנערכה בבירה הטייוואנית במהלך תערוכת Computex, של אנבידיה. "קוריאה היא חלק קריטי באקוסיסטם שלנו", כך אמר הואנג לכתבים.
אתמול (שני), מניותיהן של סמסונג , LG וחברות טכנולוגיה דרום-קוריאניות נוספות, זינקו, כאשר המשקיעים מהמרים כי הפגישות הצפויות בין יצרנית השבבים האמריקאית לבין המנהלים הדרום-קוריאנים בתערוכה, יובילו לשותפויות חדשות.
הואנג ציין כי היעד הבא שלו יהיה דרום קוריאה, ככל הנראה ביום שישי, לאחר ביקור של כמעט שבועיים בטייוואן. הוא אמר כי הוא מקווה שיוכל "לתרום לתחום הרובוטיקה בקוריאה", אך סירב לציין אם ייפגש עם נציגי סמסונג ו-SK Hynix בסיאול.
דרום קוריאה הפכה לאחד משווקי המפתח של אנבידיה. בשנה שעברה הודיעה אנבידיה כי תספק יותר מ-260,000 משבבי ה-AI המתקדמים שלה לממשלת דרום קוריאה ולכמה מהחברות הגדולות במדינה, כולל סמסונג, כחלק ממאמצי המדינה לחזק את יכולות מחשוב ה-AI שלה.
השקת שבב חדש
בהמשך, הואנג חשף שבב חדש המטמיע יכולות בינה מלאכותית ישירות בתוך מחשבים ניידים ומחשבים נייחים. צעד זה ממצב אותה בתחרות מול חברות כמו AMD, אינטל ואפל.
לאחר שלוש שנות שיתוף פעולה, המנכ"ל ג'נסן הואנג, אמר כי שבב המחשב האישי החדש, RTX Spark, הוא חלק ממאמץ משותף של אנבידיה עם מיקרוסופט "להמציא מחדש את המחשב האישי" עבור עידן ה-AI.
השבב, שפותח בשיתוף עם חברת MediaTek הטייוואנית, יושק בסתיו הקרוב במחשבים מבית דל, HP, לנובו, אסוס (ASUS), מיקרוסופט סורפייס (Surface) ו-MSI, בעוד שדגמים של אייסר (Acer) וג'יגהבייט (GIGABYTE) יגיעו בהמשך.
המעבד תוכנן להריץ סוכני AI עצמאיים באופן מקומי על המכשיר, במקום להסתמך אך ורק על מחשוב ענן.
באמצעות הפנייה לשוק המחשבים האישיים, אנבידיה מהמרת על קנה המידה שלה ועל המומחיות שלה ב-AI כדי לפרוץ לשוק חדש וגדול, דווקא בזמן שהתחרות המעמיקה בתחום, מעוררת דאגה בקרב המשקיעים.
קבלת הפנים של "מחשבי ה-AI" בשוק הייתה חלוקה עד כה. חברת HP דיווחה בשבוע שעבר כי המכשירים הללו סייעו לתמוך במכירות הרבעוניות שלה, אך דל ציינה מוקדם יותר השנה כי הביקוש לא עמד בציפיות הראשוניות. חברת קוואלקום, המבקשת גם היא לנצל את הביקוש ל-AI, מציעה אף היא מחשבי AI בשיתוף מיקרוסופט.
נעים לכיוון סוכנים אוטונומיים
הדגש של אנבידיה על סוכני AI הרצים באופן מקומי על חומרת המחשב האישי הדהד את דבריו של מנכ"ל קוואלקום, כריסטיאנו אמון. אמון, שדיבר אף הוא לקראת Computex, הגדיר את שנת 2026 כנקודת המפנה עבור בינה מלאכותית מבוססת-סוכנים.
"לפני שנתיים דיברנו על האופן בו ה-AI ישנה את ממשק האדם-מכונה, וכתוצאה ישנה את הארכיטקטורה של כל מכשירי המחשוב האישיים שלנו. זה מתחיל להפוך למציאות ב-2026. לכן אנו קוראים לשנת 2026 'שנת הסוכנים'", אמר אמון.
במהלך שיחת הדוחות הכספיים בחודש מאי, אמר הואנג כי מעבדי ה-Vera החדשים של אנבידיה מעניקים לה גישה לשוק חדש בשווי 200 מיליארד דולר. "זה עומד להיות מנוע הצמיחה המרכזי החדש", הדגיש הואנג בנאומו בו הציג את מוצרי ה-AI האחרונים של אנבידיה. הואנג, ציין כי בין המאמצים הראשונים של מעבד ה-Vera נמצאות החברות OpenAI, אנתרופיק ו-SpaceX.
בשבוע שעבר, המנכ"ל, שנולד בעיר טאינאן שבדרום טייוואן, הכריז על תוכניות להשקיע כ-150 מיליארד דולר בשנה בטייוואן, ותיאר אותה כמרכז העצבים של מהפכת ה-AI. במסיבת העיתונאים שנערכה היום (שלישי), אמר הואנג כי טייוואן היא שותפה אסטרטגית עבור ארה"ב משום שהאי משקיע בייצור אמריקאי.
אנבידיה תגדיל את היקף הוצאותיה בטייוואן – כמה היא מתכננת להשקיע?
"לחברה יש יכולת לספק את צמיחת ה-AI למרות מגבלות האספקה"
ביום השני לתערוכה, היום (שלישי) הואנג, אמר כי לחברה יש מספיק מלאי כדי לתמוך בצמיחה החזקה ביחידות עיבוד מרכזיות (CPUs) וביחידות עיבוד גרפיות (GPUs).
החברה נחשבת לברומטר של בריאות שוק ה-AI מאחר שהשבבים שלה נמצאים בשימוש כמעט בכל מרכז נתונים בעולם. אולם, היא הכירה בכך שמגבלות בשרשרת האספקה נותרו מקור לדאגה.
"הבטחנו אספקה לצמיחה של כל המערכות הללו", אמר הואנג במהלך תערוכת Computex. "יש לנו אספקה לצמיחה חזקה מאוד, אבל אנחנו עדיין מוגבלים מבחינת כושר האספקה".
הביקוש לשבבי ה-AI של אנבידיה (ה-GPUs) הניב הכנסות של עשרות מיליארדי דולרים והפך את החברה לבעלת שווי השוק הגבוה ביותר בעולם.
