ענקית הפינטק רבולוט (Revolut) שואפת להנפקה של עד 200 מיליארד דולר בבורסה, כך לפי משקיעים שקיבלו עדכונים על תוכניותיה להנפקה מסחררת, שתהפוך את מייסדה לאחד האנשים העשירים בעולם. כך דווח היום (שלישי) בפייננשל טיימס.
הקבוצה שבסיסה בלונדון, שקיבלה רישיון בנקאות מלא בבריטניה בחודש שעבר לאחר המתנה של ארבע שנים, הודיעה כי לא תבקש להנפקה לפני 2028. אבל משקיעים ואנשים בבנק אמרו לפייננשל טיימס כי מנהלים בחברה דנו באופן פנימי על יעד של 150 עד 200 מיליארד דולר.
אדם המקורב לחברה אמר כי לא נקבע יעד הערכה רשמי. רבולוט סירבה להגיב.
מייסד רבולוט, ניק סטורונסקי, אמר השבוע כי החברה תנפיק את מניותיה לציבור לכל המוקדם בשנת 2028. "אנחנו בנק, ועבור בנק חשוב מאוד שיהיה אמון. חברות ציבוריות זוכות לאמון רב יותר בהשוואה לחברות פרטיות", אמר סטורונסקי בראיון לבלומברג.
הפייננשל טיימס דיווח בעבר כי הגעה לשווי הגבוה תאפשר לסטורונסקי לזכות בפרס בתואר של אילון מאסק. במסגרת הסכם ארוך שנים, חלקו של סטורונסקי בעסק יגדל בכמה אחוזים אם רבולוט תשיג שווי של 150 מיליארד דולר.
סטורונסקי הסביר בראיון בשפה הרוסית בדצמבר כי חבילת התמריצים שלו תקנה לו זכות להחזיק בכ-40% מהחברה אם היא תגיע לשווי של 200 מיליארד דולר. שווי זה ייתן לו ערך של כ-80 מיליארד דולר.
עם זאת, שווי של 150 עד 200 מיליארד דולר ידרוש המשך של ההתרחבות המהירה של החברה. סבב הגיוס האחרון בנובמבר העריך את הקבוצה ב-75 מיליארד דולר, לעומת 45 מיליארד דולר בשנת 2024, והוסיף תומכים חדשים, כולל ענקית השבבים אנבידיה.
בטווח הקצר יותר, רבולוט מתכננת מכירת מניות משנית חדשה שתאפשר לתומכיה – הכוללים את חברות הון הסיכון Balderton Capital ו-Index Ventures – לפדות חלק ממניותיהם, שערכן זינק עם צמיחה של החברה.
אנשים המעורים בנושא אמרו כי הקבוצה הניחה את היסודות למכירה משנית של מניות במחצית השנייה של השנה, שלדעתם תעריף את החברה ביותר מ-100 מיליארד דולר.
מאז השקתה בשנת 2015, רבולוט הפכה לסטארט אפ היקר ביותר באירופה. בשנה שעברה, הרווחים לפני מס עלו ב-57% ל-1.7 מיליארד ליש"ט, עם הכנסות של 4.5 מיליארד ליש"ט. הזינוק ברווחים הגיע עקב עלייה של 67% בהכנסות ממשתמשים המנויים לשירותי הפרימיום שלה.
משקיעים רואים בקבלת רישיון בנקאות מלא בבריטניה של חברת הפינטק חיונית לאסטרטגיית הצמיחה שלה.
ההיתר יאפשר לרבולוט להציע הלוואות, דבר חיוני במאמציה לפרוץ לשווקים רווחיים הנשלטים על ידי בנקים. מנהלים מאמינים גם כי זכייה ברישיון מהרגולטור המקומי תגביר את סיכוייה לקבל הסמכה במדינות אחרות. כמו כן, רבולוט הגישה בקשה לרישיון בנקאות בארה"ב בחודש שעבר.
