חברת רני צים מרכזי קניות השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח מסדרה ה' (סדרה חדשה, ללא בטחונות), ביחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה.
בשלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים של כ-377 מיליון שקל, כאשר לאור הביקושים והמחיר שנקבע בהנפקה, בחרה החברה להגדיל משמעותית את היקף הגיוס בשלב זה לכ-246 מיליון שקל, לעומת כוונה מקורית לגייס כ-150 מיליון שקל ע.נ.
בנוסף הנפיקה החברה כ-18,750,000 כתבי אופציה אשר במימוש מלא יכניסו לחברה כ-130 מיליון שקל.
כל אחת מהיחידות שהנפיקה החברה כוללת 1,000 שקל ערך נקוב אגרות חוב ו-75 כתבי אופציה, הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה בנות 0.01 שקל נקוב, במחיר של 7 שקלים לכל כתב אופציה, עד 22 באוקטובר 2028.
בעקבות הביקושים שנרשמו בהנפקה, נקבע מחיר היחידה (אג"ח + אופציות) בשלב המוסדי על 985 שקל, המשקף ריבית של 2.81% ועמלת התחייבות מוקדמת של 0.6%.
איגרות חוב במסגרת ההנפקה הן במח"מ של כ-5.26 שנים כאשר 20% מקרן האג"ח תיפרע ביום 30/06/2030 ו-80% ממנה תיפרע ביום 30/06/2031. אגרות החוב צמודות למדד, ללא בטוחות, ומדורגות על ידי חברת S&P מעלות בדירוג iIBBB+.
את ההנפקה הובילו רוסאריו חיתום, דיסקונט קפיטל וווליו בייס.
אבישי אברהם, מנכ"ל רני צים מרכזי קניות: "מודים לציבור המשקיעים על ההיענות בהנפקה המוצלחת ורואים בכך הבעת אמון בחברה, בחוסנה הפיננסי ובחזון העסקי שלה. בשנה האחרונה, במקביל להמשך פיתוח עסקי משמעותי, פעלנו להורדת המינוף הפיננסי של החברה, כאשר תמורת ההנפקה תשמש להחלפת חוב יקר יותר, תחזק את הגמישות הפיננסית של החברה ותתמוך בהמשך התפתחותה.
"מתחילת השנה השקנו עוד שני מרכזי קניות חדשים, ברהט ובטמרה, והגענו ל-14 נכסים מניבים, כאשר בשנים הקרובות החברה צפויה לסיים את הקמתם של עוד 7 פרויקטים, כששלושה מהם כבר נמצאים בהקמה. צבר פרויקטים משמעותי זה יבסס את מעמדה של רני צים מרכזי קניות כחברה מובילה בתחומה".
