הנפקת אג"ח - חדשות ועדכונים

החברה השלימה גיוס אג"ח צמוד מדד ממוסדיים מובילים בריבית של 4% • סכום זה מיועד למחזור חוב בנקאי ומגובה בשיעבוד על פרויקט מגורי היוקרה והמסחר בראשון לציון

ענקית הנדל"ן השלימה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח צמוד מדד בדירוג A1, המיועד למחזור חוב ולצימוח הפעילות השוטפת • אורי לוין, מנכ"ל קבוצת תדהר: "מודים למשקיעים שלקחו חלק בגיוס"

תאגיד הענק היפני מנהל שיחות עם בנקי השקעות לקראת מהלך מימון מחדש של הלוואות העתק שנלקחו עבור עסקת ה-AI • המהלך עשוי לכלול פנייה ראשונה מזה עשור למשקיעים מוסדיים בארה"ב, על רקע התחממות המרוץ הגלובלי על גיוסי ההון לתחום

למרות המתקפות היומיות על תשתיותיה והתרחבות הגירעון, הנפקת האג"ח של מעצמת הנפט זכתה לביקושים של יותר מ-9 מיליארד דולר • המשקיעים ממשיכים להסתמך על דירוג האשראי הגבוה ועל רזרבות הנפט העצומות של המדינה

במסגרת השלב המוסדי נהנתה החברה מביקושי יתר של כ-430 מיליון שקל • השלב המוסדי לאג"ח סדרה ד', במח"מ של כ- 4.3 שנים, ננעל בריבית של 6.32% • המניה יורדת בכ-2%

הביקושים הסתכמו ב-740 מיליון שקל • המנכ"ל שלומי עקריש: "תמורת ההנפקה תביא להוזלה משמעותית בעלויות המימון ולחיזוק תזרים המזומנים של הקבוצה"

במסגרת המכרז התקבלו ביקושים בהיקף של כ-565 מיליון שקל • תדיראן: "ההנפקה המוצלחת תאפשר לחברה להוזיל את הוצאות המימון לצד חיזוק עתידי של ההון"

מחיר הסגירה משקף ריבית אפקטיבית צמודה למדד של כ-2.61% ומרווח של 83 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתי מקביל • היו"ר דרור גד: "הבעת אמון גדולה של המוסדיים"

הונפקו שלוש סדרות חדשות של אג"ח לטווחים של 5, 10 ו-30 שנים • הביקושים להנפקה הסתכמו בכ־36 מיליארד דולר, פי שישה מהיקף ההנפקה בפועל

בשלב המוסדי בהנפקה נרשמו ביקושים גבוהים של כ-200 מיליון שקל • שיעור הריבית בהנפקה נקבע על 6.4% • המנכ"ל עמי פרץ: "הבעת אמון בחברה ובאסטרטגיה שלה"

בשלב המוסדי הסתכמו הביקושים ב-820 מיליון שקל • הריבית בהנפקה נקבעה על 5.43% • בעל השליטה אלי גבאי: "הצעד מניח תשתית לגיוס הון שיחזק את האיתנות הפיננסית של הקבוצה"

בהנפקה נרשמו ביקושי יתר של כ-475 מיליון שקל ושיעור הריבית נקבע על 3.34% צמוד מדד • המנכ"ל עובד דבי: "ממשיכים לפעול לקידום הקמתן של שתי תחנות כוח חדישות"

ההנפקה בוצעה באמצעות הרחבת סדרת אג"ח שקלית, בשילוב כתבי אופציות סדרה א' הניתנים למימוש למניות החברה • במכרז המוסדי נרשמו ביקושים של כ-721 מיליון שקל

זו הנפקה ראשונה מסוג "Cat Bond" בחסות מבטח ישראלי • רונן אגסי, מנכ"ל מגדל ביטוח ופיננסים: "רגע היסטורי שממחיש כיצד שוקי ההון יכולים למלא תפקיד משמעותי בשוק ביטוח המשנה של ישראל"

הביקושים בהנפקה הסתכמו במיליארד שקל • המנכ"ל עופר נמרודי: "ביקושים יוצאי דופן המבטאים הבעת אמון בחוסנה של החברה ובאסטרטגיה שלה"

בשלב המוסדי נרשמו ביקושים של מעל 456 מיליון שקל • המנכ"ל עמוס דאבוש: "הבעת אמון בחוסנה של החברה ובאסטרטגיה שלה"

הביקושים להנפקה הסתכמו ב-840 מיליון שקל • הריבית שנקבעה: 2.57% צמוד מדד

במכרז התקבלו ביקושי יתר של כ-630 מיליון שקל • המכרז ננעל בריבית שקלית קבועה של 5.42% ובמח״מ של כ-4.8 שנים

לדברי יניב פגוט, "הרוב המכריע של איגרות החוב נסגרו במחיר שוק ומטה, גם הביקושים היו ממוצעים" • הוא הוסיף כי "המגמה בהנפקות הבאות תיקבע בהתאם להתפתחויות הביטחוניות"

הביקושים הסתכמו ב-1.55 מיליארד שקל • עוזי לוי, מנכ"ל קבוצת מבנה נדל"ן: "תמורת ההנפקה תשמש למיחזור חוב ומימון פעילות שוטפת"

במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים של כ-377 מיליון שקל • החברה הנפיקה גם כ-18,750,000 כתבי אופציה שבמימוש מלא יכניסו לחברה כ-130 מיליון שקל

חברת ההחזקות אינרום מגייסת לראשונה אג"ח שתשמש להמשך צמיחת החברה • בשנה שעברה גייסה 225 מיליון שקל בהנפקת מניות • אינרום היא בעלת השליטה בחברות "איטונג", "נירלט" וב"כרמית מיסטר פיקס"

זפירוס זכתה במכרז בפולין לתעריף מובטח לתקופה של 15 שנה • לצורך מימון ההקמה גייסה החברה כ-170 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ראשונה

הביקושים בשלב המוסדי הסתכמו ב-640 מיליון שקל • ההנפקה תבוצע באמצעות סדרת אג"ח חדשה במח"מ של כ-8.3 שנים • היו"ר דרור גד: "הבעת אמון של שוק ההון בחברה"

גיוס של 300 מיליון שקל בהנפקה של הפניקס גמא מהמוסדיים • ארז יוסף יו"ר הפניקס גמא ובנצי אדירי מנכ"ל החברה: "היקף הביקושים המרשים ושיעור הריבית מצביעים על איתנותה של החברה, כספי הגיוס יתמכו בהמשך יישום האסטרטגיה העסקית שלנו להתרחבות בתחומי האשראי"

ההנפקה הייתה בהיקף של 280 מיליון שקל • עלמא יסודות עוסקת בתחום התשתיות והתעשייה, באמצעות השקעה בחברות תפעוליות ובפרויקטים

החברה אשר ממוקדת במרכזים לוגיסטיים ובמבני תעשיה השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח להמרה • דן שפי מנכ"ל שמן נדלן מניב: "מהלך ראשון ומשמעותי עבורנו בשוק ההון"

ההנפקה, שנעשתה בריבית שנתית צמודה של 3.44%, נועדה להחליף חוב בנקאי קיים ולשפר את תנאי המימון של החברה