קבוצת תדיראן מדווחת על השלמת המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה 5). במסגרת המכרז התקבלו ביקושים בהיקף של כ-565 מיליון שקל, מהם בחרה החברה לקבל הזמנות בהיקף של כ-190 מיליון שקל במחיר של 101.6 שקל לכל 100 שקל ע.נ. מחיר זה יהיה מחיר המינימום במכרז הציבורי אשר צפוי בקרוב. את ההנפקה הובילו הפניקס חיתום ואיתם פעלו לידר הנפקות ואיביאי חיתום.
אג"ח סדרה 5 היא שקלית, ללא הצמדה, עם מח"מ של כ-5 שנים. האג"ח הונפקה כחבילה הכוללת כתבי אופציה הניתנים למימוש עד סוף שנת 2027 למניות החברה במחיר מימוש של 200 שקל למניה.
האג"ח מדורגת A+ על ידי S&P מעלות עם ריבית נקובה של 2.5% (לא כולל מרכיב האופציה ועמלת התחייבות מוקדמת).
מהנהלת תדיראן נמסר: "ההנפקה המוצלחת תאפשר לחברה להוזיל את הוצאות המימון לצד חיזוק עתידי של ההון. החברה מודה למזמינים במכרז על הבעת האמון בחברה".
