קבוצת מבנה נדל"ן השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח באמצעות הרחבת סדרת אגח כ״ו. במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים של כ-1.55 מיליארד שקל. לאור הביקושים והמחיר שנקבע, בחרה החברה להגדיל את היקף הגיוס השלב המוסדי לכ-970 מיליון שקל, לעומת כוונה מקורית לגייס עד 500 מיליון שקל ע.נ.
איגרות החוב הוצעו למשקיעים המסווגים בהצעה אחידה בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כשכל יחידה כוללת 1,000 שקל ערך נקוב של איגרות חוב
בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, נקבע המחיר בהנפקה על 1,072 ליחידה, המשקף תשואה של 2.78% צמוד למדד (מרווח של 1.10 מעל האג"ח הממשלתית הרלבנטית). איגרות החוב במסגרת ההנפקה הן במח"מ של כ-6.8 שנים הנפרעות בתשלומים ועומדות לפדיון סופי ב-2034. איגרות החוב צמודות למדד, ומדורגות על ידי חברת S&P מעלות בדירוג liAA.
את ההנפקה הובילו ברק לאומי חתמים, לידר חיתום ואיביאי חיתום. מטעם החברה ריכז והוביל את ההנפקה סמנכ"ל הכספים איתי ואקנין.
עוזי לוי, מנכ"ל קבוצת מבנה נדל"ן: "ההנפקה המוצלחת שביצענו מעידה על אמון השוק בחברה וביכולותיה. תמורת ההנפקה תשמש לטובת מיחזור חוב ומימון פעילות שוטפת וזאת בדגש על פעילות הייזום קדימה. לקבוצת מבנה נדל"ן פוטנציאל ייזום אדיר אותו בכוונתנו לפתח בשנים הבאות ולייצר ערך רב. אנו פועלים להשבחת הקרקעות והנכסים שבבעלותנו וליצירת צמיחה משמעותית ביחס לפעילות המניבה כיום, זאת בעיקר על בסיס פעילות השבחה פנימית. אנו מקדמים באופן אינטנסיבי את המטרות העסקיות של החברה ונמשיך לפעול במלוא המרץ על מנת לייצר ערך משמעותי לכלל בעלי העניין בחברה"
מבנה נדל"ן מחזיקה ב-565 נכסים מניבים המושכרים לכ-3,000 שוכרים בשטח כולל של כ-1.6 מיליון מ"ר, הפזורים ברחבי ישראל. בנוסף, לחברה 23 פרויקטים מניבים בשלבי בנייה, תכנון ויזום בהיקף של כ-1 מיליון מ"ר.
