חברת טופ גאם חתמה על מכתב כוונות מחייב לרכישת פעילות בארה"ב של ייצור תוספי תזונה ותרופות בצורת מתן של סוכריות גומי בהיקף כולל של 37 מיליון דולר. המוכרת היא חברה אמריקאית מובילה בתחום התרופות הגנריות ושירותי פיתוח וייצור של מוצרי בריאות ובעלת קשרים ענפים עם הרשתות הקמעונאיות המובילות בארה"ב.
הפעילות הנרכשת תאפשר לחברה קבלת הסמכת TGA, המקבילה האוסטרלית ל-FDA – וכניסה לשוק האוסטרלי ולשווקים נוספים. לפעילות הנרכשת צבר מוצרים בפיתוח בהיקף של כ-60 מיליון דולר לשנים הקרובות, והיא צפויה להשיק מספר סוכריות גומי פרמצבטיות כבר בשנת 2026.
בין המוכרת לאחת מחברות הפארמה הגדולות בעולם קיים הסכם לפיתוח וייצור גרסה בצורת מתן של סוכריית גומי לתרופה קיימת אשר שוק היעד שלה מוערך ב-1.5 מיליארד דולר בשנה. טופ גאם צפויה לייצר סוכרייה פרמצבטית זו שהשקתה צפויה במחצית השנייה של 2027.
התמורה תכלול תשלום במזומן במועד השלמת העסקה של 12 מיליון דולר והקצאת מניות בשווי של 13 מיליון דולר, וכן הקצאת מניות עתידית נוספת של עד 12 מיליון דולר בכפוף לעמידה ביעדי מכירה. במסגרת מכתב הכוונות, התחייבה החברה לפעול למינוי דירקטור אחד אשר יוצע על ידי המוכרת לדירקטוריון.
אייל שוחט, מנכ"ל טופ גאם: "מדובר בעסקה אסטרטגית חשובה עבור טופ גאם. הרכישה מאפשרת לנו כניסה לעולם הפארמה עם יכולות ייצור מוכחות וצבר מוצרים מתקדם בפיתוח וזאת לצד יתרונות עסקיים חשובים נוספים בהם כניסה לרשתות קמעונאיות מובילות, כושר ייצור בארה"ב, עמידה ברגולציית TGA ועוד.
"שיתוף הפעולה עם המוכרת, שהיא חברה מובילה בתחומה בארה"ב, ממקם את טופ גאם בעמדת זינוק מצוינת להמשך יישום אסטרטגיית הצמיחה המואצת שלה. הבחירה של החברה המוכרת לקבל את החלק הארי של התמורה במניות טופ גאם מלמדת על האמון הרב שהמוכרת רוכשת לטופ גאם והאמון בעתידה".
חגי שטדלר, יו"ר טופ גאם: "העסקה מהווה קפיצת מדרגה אסטרטגית ופרק חדש בחיי החברה. שיתוף הפעולה עם אחת מהחברות המובילות בארה"ב בתחומן לייצור לראשונה בעולם של תרופות בסוכריות גומי בכפוף לרגולציית פארמה, כמו גם דריסת הרגל לפעילות יצרנית בארה"ב ושיתוף הפעולה האסטרטגי להפצת מוצרי החברה לרשתות הקמעונאיות הגדולות בארה"ב – מהווה ערך שאין שני לו, וממצב את טופ גאם בחוד החנית בתחומה של התעשיה הגלובלית.
"ככל שתהליך בדיקת הנאותות יסתיים לשביעות רצון, טופ גאם תעשה צעד משמעותי ביישום המטרות שקבעה לעצמה, בדרך לכבוש שיאים חדשים".
