חברת האנרגיה המתחדשת פריים אנרג'י (ת"א: פרים) הודיעה היום (שלישי) כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי לגיוס אג"ח חדשה, סדרה ד'. במסגרת השלב המוסדי נהנתה החברה מביקושי יתר של כ-430 מיליון שקל מתוכם בחרה החברה לגייס כ- 347 מיליון שקל.
השלב המוסדי לאג"ח סדרה ד', במח"מ של כ- 4.3 שנים, ננעל בריבית של 6.32%, בתשואה אפקטיבית (כולל עמלת התחייבות) של כ- 6.56% המשקפת מרווח של 310 נק' בסיס. אג"ח, סדרה ד', הינה שקלית לא צמודה למדד, במח"מ של כ- 4.3 שנים, העומדת לפירעון ב- 6 תשלומים שנתיים שאינם שווים, אשר ישולמו בשנים החל מתום שנת 2027 עד 2032 כולל, תשלום ריבית פעמיים בשנה בכל אחת מהשנים 2026 ועד 2032 כולל.
את הגיוס הובילו אוריון חיתום, לידר הנפקות ומנורה חיתום. הגיוס כאמור, מגיע על רקע תנופת פעילות החברה לצד שורת מהלכים אסטרטגיים ומשמעותיים עליהם דיווחה החברה בתקופה האחרונה. כספי הגיוס ישמשו להאיץ את מימוש צבר פרויקטי הדו-שימוש והאגירה המשמעותי של החברה, בהיקף כולל של כ-2 מיליארד שקל, כאשר כולם מצויים בשלבי ביצוע.
בכל הפרויקטים מחזיקים במלוא האישורים הנדרשים, מלווים במקורות מימון, וביחס אליהם נחתמו הסכמים מחייבים למכירת חשמל בהיקף מצטבר של כ-4 מיליארד שקל. בסיכום החודשיים האחרונים קידמה החברה שלוש עסקאות שונות לרכישת מתקנים סולאריים המחוברים לרשת החשמל בישראל ומייצרים בהפעלה מסחרית בהספק מצטבר של כ- 76.5 מגה-וואט (DC) ובהיקף השקעה כוללת של כ- 443.6 מיליון שקל.
ירון קיקוז, מבעלי השליטה וסגן יו"ר החברה: "אנו מודים למשקיעים על הבעת האמון המשמעותית וההיענות הגבוהה בהנפקת אג"ח. פריים אנרג'י מצויה בתנופת צמיחה מואצת וממשיכה לבסס את מעמדה כשחקן מוביל בתחום האנרגיה המתחדשת והאגירה בישראל, עם צבר פרויקטים מהותי ומשמעותי בתחום הסולארי והאגירה בישראל הנמצא בשלבי הקמה מתקדמים וצפוי להתחבר לרשת החשמל במהלך השנתיים הקרובות".
"כספי הגיוס יספקו לחברה גמישות פיננסית להאצת מימוש הפרויקטים, ויתמכו במימוש הזדמנויות רכישה אטרקטיביות נוספות, כחלק מהמשך הרחבת היקף הפעילות והגדלת התזרים המניב", הוסיף.
פריים אנרג'י עוסקת בייזום, תכנון, רישוי, פיתוח, הקמה, מימון, הפעלה ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל ממקורות אנרגיה סולארית בטכנולוגיה פוטו וולטאית לטווח ארוך. לחברה כיום (בחלקם יחד עם שותפים) מעל 400 מתקנים קרקעיים ועל גבי גגות בהפעלה מסחרית בישראל, בהונגריה ובפורטוגל.
המניה יורדת בכ-2%, לאחר שהשלימה זינוק של כ-80% מתחילת השנה.
