קרן הריט, סלע נדל"ן השלימה אמש (שני) גיוס אגרות חוב בהיקף של כ-421 מיליון שקל במסגרת הרחבת סדרה ה', בתשואה של 2.65% בלבד ובמח"מ של כ-6.7 שנים. התשואה הנרשמת היא מהנמוכות שתועדו בשוק הריט בחודשים האחרונים.
ההנפקה תשמש בעיקר להשלמת רכישת קניון "כפר סבא הירוקה", עליה הודיעה החברה בסוף החודש האחרון. הקניון נרכש תמורת 580 מיליון שקל וצפוי להפיק NOI שנתי של כ-40.5 מיליון שקל בתפוסה מלאה. גדי אליקם, מנכ"ל סלע נדל"ן הסביר כי על ידי הגיוס " רכישת הקניון תהיה ללא פגיעה ביחס ההון, ולשמור על גמישות פיננסית להמשך הצמיחה".
הנפקה זו זכתה לביקוש יתר משמעותי. הגופים המוסדיים הגישו התחייבויות בהיקף של כ-860 מיליון שקל. אלו, מהווים פי שניים מהסכום שגויס בפועל. בין המשקיעים המרכזיים נמנים מנורה, מגדל ביטוח, כלל ביטוח, ילין לפידות והפניקס השקעות.
אליקם ציין כי "הביקוש הגבוה שנרשם ושיעור הריבית הנמוך שנקבע מבטאים את הבעת האמון הגדולה מצד שוק ההון בחברה כגוף איתן לטווח ארוך".
שמואל סלבין, יו"ר סלע נדל"ן, הוסיף: "הריבית הנמוכה שהשגנו משקפת את איכות המאזן שלנו ואת הדירוג החזק. אנחנו גאים בכך שהצלחנו לגייס בתנאים אטרקטיביים, ובמח"מ ארוך שמאפשר לנו יציבות לשנים קדימה".
הגיוס מגיע כחודש לאחר שסלע פרסמה תוצאות שנתיות חזקות לשנת 2025, עם רווח נקי של 300 מיליון שקל, נתון המשקף עלייה של 41% לעומת 2024 ו-FFO של 253 מיליון שקל. יחס ההון למאזן של החברה עומד כיום על כ-44.7%, ויחס החוב נטו לנכסים על כ-52.7%.
החברה ציינה כי סדרות אגרות החוב שלה נסחרות בבורסה בתשואות נמוכות יחסית למגזר, ומשקפות את המוניטין של החברה כאחת מקרנות הריט היציבות.
סלע קפיטל נדל"ן, שנוסדה בשנת 2008, מחזיקה ב-45 נכסים מניבים בישראל בשטח כולל של כ-547,000 מ"ר, המושכרים לכ-550 שוכרים במגוון ענפים. שווי הנכסים המניבים מסתכם בכ-5.98 מיליארד שקל.
