קונסורציום של תאגידים בנקאיים וגופים מוסדיים, המאורגן על ידי בנק לאומי יחד עם בנק מזרחי טפחות, מגדל ועמיתים, יעמידו מסגרות אשראי בהיקף כולל של כ-5 מיליארד שקל עבור דניה סיבוס (דרך חברת הבת ג'יי טריין) ועבור חברת התחבורה הציבורית דן, לבניית הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים.
מדובר באחד הפרויקטים המשמעותיים בתשתיות התחבורה בישראל בכלל וברכבת הקלה בירושלים בפרט, עם מעל 50 תחנות מתח אשר יחבר את שכונת גילה עם תלפיות, רמת אשכול ורמות.
בכך נחתמה הסגירה הפיננסית לפרוייקט הענק בעיר הבירה לאחר זכייתה של דניה סיבוס כבר בספטמבר 2023 במכרז PPP למימון, תכנון, תחזוקה והפעלה של פרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים וחתימה על הסכם הזיכיון עם מדינת ישראל.
הסכמי המימון כוללים, כאמור, העמדת מסגרות אשראי, בהיקף כולל של כ-5 מיליארד שקל, לרבות מסגרות גישור למענק ההקמה שישולם על ידי המדינה, מסגרת לזמן קצר (אשר תיפרע מתוך מימון לזמן ארוך) ומסגרות נלוות נוספות. ההלוואות שיילקחו מתוך המסגרת לזמן ארוך תיפרענה במהלך תקופת התפעול והתחזוקה של הפרויקט באמצעות תשלומים תקופתיים.
ההלוואות לזמן קצר תישאנה ריבית על בסיס Euribor 3M ועל בסיס ריבית בנק ישראל, ההלוואות לזמן ארוך תישאנה ריבית שקלית צמודה על בסיס אג"ח של מדינת ישראל והכל בתוספת מרווח של בין 1.50% ל- 2.80% לשנה, בהתאם להוראות הסכמי המימון. הלוואות מהמסגרות הנלוות תשאנה ריבית אירו משתנה, או ריבית בנק ישראל, בתוספת מרווח כמפורט בהסכמי המימון.
ההון העצמי בפרויקט נאמד בסך של כ-650 מיליון שקל, מתוכו חלקה של דניה סיבוס עומד על סך של כ-325 מיליון שקל אשר תעמיד את חלקה בהון העצמי ממקורותיה העצמיים באמצעות הלוואת בעלים לזכיין.
בנוסף התקשרה חברת דן בהסכמים נוספים הנדרשים לצורך ביצוע הפרויקט, ביניהם, הסכם תכנון והקמה עם קבלן ההקמה של הפרויקט (אשר מוחזק 75% על ידי דניה סיבוס) לביצוע מלוא עבודות התכנון וההקמה של הפרויקט בהיקף של כ-5 מיליארד שקל, הסכם תפעול ותחזוקה עם קבלן התפעול והתחזוקה של הפרויקט (אשר במוחזק במלואו על ידי צדדים שלישיים) למתן מלוא שירותי התפעול והתחזוקה בפרויקט.
