בהליך שנסגר עתה, ענקית האופנה הישראלית קבוצת קסטרו מוציאה לדרך את הנפקת רשתות האופנה הודיס ואורבניקה שבבעלותה כחברה נפרדת. החברה תונפק לפי שווי של כמיליארד שקל, כאשר על פי ההערכות הסכום יהיה אף גבוה יותר. כחלק מההליך לכך התבצע שינוי מבני בחברות כאשר הודיס תתמזג לתוך אורבניקה – לחברת אורבניקה (פאלו) ריטייל שתחזיק במלוא הון המניות של הודיס.
הסכום המשוער ינוע סביב 1.4 מיליארד שקל, כאשר על פי הדיווחים בעבר, קסטרו ציפתה לשווי גבוה יותר של 1.5 מיליארד שקל לפני הכסף. על החיתום: לידר ואיפקס. קסטרו תנפיק 40 מיליון במניות במחיר של 10 שקל למניה, היינו תגייס 400 מיליון שקל. שווי החברה אם כן יעמוד על 1.4 מיליארד שקל. יש לציין כי אורבניקה קיבלה הזמנות מחייבות ממשקיעים מוסדיים, בהיקף העולה על הכמות המוצעת לפי טיוטת התשקיף שפרסמה אורבניקה.
על פי טיוטת תשקיף פומבית לקראת הנפקה ראשונית בבורסה בתל אביב במרץ האחרון, ההכנסות המאוחדות של שתי החברות, אורבניקה והודיס, הסתכמו בשנת 2024 בכ-952.4 מיליון שקל, גידול של כ-29.2% לעומת כ-737.1 מיליון שקל בשנת 2023. לחברות כ- 100 חנויות בפריסה ארצית בשטח של כ-56,187 מ"ר, מתוכן 30 חנויות לאורבניקה ו-70 להודיס. החברות מעסיקות יחד סך הכול 1,186 עובדים.
מתוך מצגת המשקיעים של אורבניקה (פאלו) ריטייל | צילום מסך
הפדיון החודשי הממוצע למ"ר של שני המותגים יחד צמח בכ-15.6% והסתכם בשנת 2024 בכ-1,803 שקל לעומת כ-1,559 שקל בשנת 2023. הפדיון החודשי הממוצע למ"ר בחנויות זהות של שני המותגים יחד צמח בכ-19.9% והסתכם בכ-1,856 שקל לעומת כ-1,548 ש"ח בשנת שקל. הרווח הגולמי הסתכם בכ-543 מיליון שקל (כ-57% מההכנסות), גידול של כ-34% לעומת כ-405.2 מיליון שקל (כ-55% מההכנסות). הרווח התפעולי הסתכם בכ-169.9 מיליון שקל (כ-17.8% מההכנסות), גידול של כ-81.3% לעומת כ-93.7 מיליון שקל (כ-12.7% מההכנסות) בשנת 2023.
ה-Ebitda צמח בכ-55% והסתכם בכ-242.7 מיליון שקל (כ-25.5% מההכנסות) לעומת כ-156.5 מיליון שקל (כ-21.2% מההכנסות) בשנת 2023. הרווח הנקי זינק בכ-82% והסתכם בכ-110.4 מיליון שקל לעומת כ-60.6 מיליון שקל בשנת 2023.
קסטרו חושפת לראשונה את הפעילות בארה"ב, וכמה חנויות נסגרו בישראל?
מטרת ההנפקה היא כניסה לקטגוריות חדשות, הגדלת שטחי המסחר והרחבת פעילות שני המותגים בישראל. לדברי הנהלת קבוצת קסטרו לאורבניקה (פאלו) ריטייל, החברה המועמדת להנפקה, הנהלה מנוסה בעלת מיקוד עסקי חזק הנשען על חזון ארוך טווח. יוסי גביזון, מייסד ובעלים ומנכ"ל מותגי קבוצת קסטרו-הודיס, מומחה בתחום הסיטונאי והקמעונאי עם 30 שנות ניסיון ברכש בשווקי חו"ל ובאופנה. יאיר אוחיון, יו"ר החברה, מכהן כמנכ"ל קבוצת קסטרו-הודיס עם ותק של 15 שנים בקבוצה כמנכ"ל וכסמנכ"ל הכספים. מריאנו קרפ, מנכ"ל החברה, מכהן כמנכ"ל המותג אורבניקה עם ותק של 20 שנים כמנכ"ל בקבוצת קסטרו-הודיס. ניצן ישראלי, משנה למנכ"ל, מכהן כמנכ"ל מותג הודיס עם ותק של 16 שנים כמנכ"ל בקבוצת קסטרו הודיס. איתמר בלום, סמנכ"ל הכספים, מכהן כסמנכ"ל הכספים בקבוצת קסטרו-הודיס.
