קבוצת מבנה נדל"ן השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח בדרך של הנפקת סדרה חדשה (סדרה כו'), לצד הנפקת סדרה חדשה של נע"מ (ניירות ערך מסחריים). במסגרת ההנפקה, זכתה החברה לביקושים גבוהים של כ-1.5 מיליארד שקל וגייסה מתוך סכום זה כ-690 מיליון שקל: כ-390 מיליון שקל בהנפקת אג"ח וכ-300 מיליון שקל בהנפקת נע"מ.
אג"ח סדרה כו': במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושי יתר בסך של כ-860 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-390 מיליון שקל. בעקבות ביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית (צמודה למדד) של כ-3.24% במח"מ ארוך של כ-7.25 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב יהיה בחודש מרץ 2034. איגרות החוב מדורגות על ידי שתי חברות דירוג, מעלות בדירוג ilAA , ומידרוג Aa2.il . שתיהן עם אופק יציב וללא בטוחות.
נע"מ סדרה 2: במסגרת השלב המוסדי היו ביקושי יתר בסך של כ-625 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-300 מיליון שקל. הנפקת הנע"מ לתקופה של שנה כאשר השלב המוסדי ננעל בתוספת מרווח שנתי של 0.14% מעל ריבית בנק ישראל.
את ההנפקה הובילה לאומי פרטנרס חתמים, לצד קונסורציום החתמים הכולל את לידר הנפקות, ברק קפיטל חיתום, מנורה חיתום, אי.בי.אי חיתום, הפניקס חיתום, האנטר קפיטל וווליו בייס חיתום.
עוזי לוי, מנכ"ל קבוצת מבנה נדל"ן: "אנו מודים למשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקה המוצלחת. היענותם של גופי השקעה איכותיים ומובילים מבטאת פעם נוספת את הבעת האמון של שוק ההון בחברה, בהנהלתה, בפעילותה העסקית ובחוסנה הפיננסי. כספי ההנפקה ישמשו למיחזור חוב ויתמכו בהמשך הפעילות השוטפת, לרבות יישום התכנית האסטרטגית במסגרתה עד סוף שנת 2028 ה-NOI של החברה יגדל בכ-400 מיליון שקל לכ-1.25 מיליארד שקל. בימים אלה, אנו פועלים במלוא המרץ להקמת 5 פרויקטים חדשים בהיקף של למעלה מ-130 אלף מ"ר הצפויים להניב לחברה כבר בטווח הקצר תוספת NOI של כ-190 מיליון שקל. החברה מתאפיינת בפיזור גיאוגרפי של נכסיה מקרית שמונה ועד אילת, גיוון רחב של שוכרים, רמת מינוף נמוכה ופוטנציאל להצפת ערך בפרויקטים בייזום וביכולת להשבחת נכסיה המניבים".
