קיסטון, בעלת השליטה בקבוצת אגד, השלימה מהלך מימון מחדש מקיף בשותפות אגד, במסגרתו בנק לאומי הוביל מימון חדש בהיקף של כ-1.75 מיליארד שקל בחיתום מלא. זאת, במקום מימון שהתקבל בעבר תחת שני הסכמי מימון נפרדים, כל אחד – באמצעות קונסורציום של מספר גופים מממנים.
המימון החדש ישמש את השותפות למיחזור החוב הקיים וכולל מסגרת למימון רכישת יתרת 13.2% מאגד במסגרת אופציית ה-PUT השנייה והאחרונה, שצפויה בפברואר 2026.
הסכם המימון החדש כולל מסלולי ריבית משתנה (פריים), שקלית וריבית צמודה למדד כשבמקביל הושגה הארכה משמעותית של מח”מ החוב על דרך של הפחתת עומס החוב בשנים הקרובות לצד הארכת תקופת החוב.
המימון מטעם קיסטון הובל על ידי רחל סגל משנה למנכ"ל, יעל מיטס היועצת המשפטית ודן יורן מנהל ההשקעות יחד עם עו"ד איתי גפן ממשרד גורניצקי ואייל ידווב מדלויט. מהבנק הובלה העסקה על ידי החטיבה העסקית בראשות ליאת שוב יחד עם עו"ד מירי קימחי ממשרד פישר בכר.
רחל סגל: ״הסכם המימון משקף הבעת אמון בקיסטון ובקבוצת אגד. מדובר במימון שמגלם הישג כפול – שיפור משמעותי בפרמטרים הפיננסיים, לרבות הארכת מח”מ והפחתת עלויות מימון, והתאמת מבנה החוב וההסכמים להמשך התפתחותה של אגד כקבוצה.
"ההסכם החדש תומך בתוכניות הצמיחה, מגדיל את הגמישות העסקית ומאפשר היערכות נכונה לשינויים מבניים ולמהלכים עתידיים בקבוצה".
ליאת שוב: "אנחנו גאים להיות הגוף הפיננסי שמוביל את המימון של העסקה המורכבת והחשובה הזו בתחום התחבורה. עסקת מימון זו תסייע רבות לפיתוחה של אגד בשנים הקרובות".
