חברת ישראכרט פרסמה היום (רביעי) כי היא תרכוש את בנק esh, שבין משקיעו נמנה, ניר צוק, ובנוסף תשקיע בחברת הטכנולוגיה שלו.
אתמול (שלישי), ישראכרט חתמה על מזכר הבנות לביצוע 2 עסקאות מקבילות. הראשונה היא רכישת מלוא הון המניות של בנק esh, בעוד השנייה היא השקעה בחברת אש או אס בע"מ.
עסקת ישראכרט – בנק esh
במסגרת העסקה, כתמורה לרכישת הבנק, מניות ישראכרט יצמחו לשווי מוערך של כ-400 מיליון שקל, לפי מחיר של 15.96 שקל למניה.
תשלום העסקה יתבצע תמורת מניות, כאשר מניות בשווי 250 מיליון שקל יוקצו במועד השלמת העסקה. בעוד מניות בשווי 150 מיליון שקל יוקצו לנאמן וישוחררו בהתאם לעמידה בתנאים.
בנוסף, יתבצע תשלום נוסף של עד 100 מיליון שקל במזומן בחמש השנים שלאחר הרכישה, בכפוף לעליית שווי חברת ישראכרט.
השקעה בחברת אש או אס בע"מ
במסגרת העסקה, תתבצע רכישת רבע ממניות חברת הטכנולוגיה המפתחת המספקת שירותים לבנק. בתמורה, ישראכרט תשקיע 40 מיליון דולר בחברה.
שווי חברה תהיה סכום ההשקעה משקף לחברה שווי של 120 מיליון דולר לפני הכסף.
פרטים נוספים ותנאים מתלים
במקביל לעסקה, ישראכרט עשויה להקצות עד 5% ממניותיה לבעלת השליטה, קבוצת דלק, כדי לאפשר לה לעמוד בתנאי היתר השליטה שקיבלה מבנק ישראל.
תקופת הבלעדיות (No-Shop) נקבעה תקופה של 60 ימים, עם אופציה להארכה ב-30 ימים נוספים, למשא ומתן בלעדי ובדיקת נאותות.
השלמת העסקה כפופה לאישור האסיפה הכללית של ישראכרט, ואישורים רגולטוריים מבנק ישראל והרשות לניירות ערך, חתימה על הסכם מחייב.
החברה מסרה כי "מדובר במידע צופה פני עתיד ואין ודאות כי מזכר ההבנות יבשיל לכדי הסכם מחייב או כי העסקאות יושלמו".
