קבוצת ברזאני השלימה הנפקה ראשונה בבורסה לפי שווי של 3.25 מיליארד שקל
חברת התשתיות י.ד. ברזאני, שבבעלות האחים יוסי ברזאני ודיין בר, השלימה הנפקה ראשונה לציבור וזכתה לביקושי יתר של כ-300 מיליון שקל מצד גופים מוסדיים • הכנסות החברה צפויות לחצות השנה את רף מיליארד השקלים, והרווח הנקי צפוי להסתכם בכ-113 מיליון שקל
חברת י.ד. ברזאני, שבבעלות האחים יוסי ברזאני ודיין בר, השלימה בהצלחה הנפקה ראשונה לציבור (IPO) בבורסה לניירות ערך בתל אביב, לפי שווי של 3.25 מיליארד שקל, שבמסגרתה גייסה כמיליארד שקל. במסגרת ההנפקה, שהובילה אקטיב חיתום, נהנתה החברה מביקושי יתר בהיקף של כ-300 מיליון שקל מצד גופים מוסדיים מובילים.
במסגרת המהלך צפויה החברה לחלק לבעלי מניותיה דיבידנד בהיקף של כ-350 מיליון שקל, בהתאם למתווה שנקבע ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים.
ההנפקה מהווה אבן דרך משמעותית בהתפתחות קבוצת ברזאני, ומסמנת את הפיכתה של פעילות התשתיות שלה לחברה ציבורית ועצמאית. המהלך מתבצע על רקע הצמיחה בהיקף פעילות החברה וההשקעות הנרחבות הצפויות בשנים הקרובות בתחום התשתיות בישראל.
שוק ההון, אילוסטרציה | צילום: שאטרסטוק
יוסי ברזאני ודיין בר, בעלי קבוצת ברזאני, מסרו: “השלמת ההנפקה היא אבן דרך משמעותית בהתפתחותה של קבוצת ברזאני ובתהליך הפיכתה של פעילות התשתיות לחברה ציבורית. במהלך השנים בנינו פעילות הנדסית וביצועית רחבת היקף, המבוססת על ניסיון מקצועי, יכולות ביצוע מוכחות וצבר פרויקטים משמעותי."
"ההנפקה מאפשרת לנו להעמיד את פעילות התשתיות במבנה (MVNE) עסקי עצמאי, להגדיל את הצמיחה שלה ולבסס את מעמדה בשוק התשתיות בישראל. אנו רואים בשוק ההון שותף להמשך התפתחות החברה, ונפעל להמשיך ולייצר ערך לאורך זמן, תוך הקפדה על ניהול עסקי אחראי ועמידה ביעדים שהצבנו לעצמנו”.
פעילות של יותר ממיליארד שקל וצבר עבודות של 2 מיליארד שקל
י.ד. ברזאני נוסדה בשנת 1991 ונחשבת לאחת מחברות התשתיות הגדולות בישראל. החברה מתמחה בביצוע פרויקטי תשתית לאומיים ועירוניים, ובהם תשתיות תחבורה, סלילת כבישים, הקמת גשרים ומחלפים, פיתוח תשתיות עירוניות והקמת שכונות מגורים. פעילותה מתבצעת בעיקר מול גופים ממשלתיים ועירוניים.
על פי נתוני החברה, הכנסותיה בשנת 2026 צפויות לחצות את רף מיליארד השקלים, והרווח הנקי צפוי להסתכם בכ-113 מיליון שקל. במקביל, צבר העבודות של החברה גדל לכ-2 מיליארד שקל, נתון המהווה בסיס להמשך פעילותה בשנים הקרובות.
בשנים האחרונות ביצעה החברה שורה של פרויקטי תשתית משמעותיים ברחבי הארץ. באזור המרכז ביצעה, בין היתר, את פרויקט הנתיבים המתחלפים בכביש 2 באזור נתניה ושדרוג ציר שלבים. בירושלים (JBNK) ביצעה פרויקטים הכוללים קטעים בכביש בגין דרום, את מחלף רמת שלמה, מנהרת אשר וינר ופרויקטים בצירי הרכבת הקלה. בדרום היא מבצעת במקביל פרויקטים ובהם שדרוג כבישים 232 ו-40, הקמת היישוב חירן והקמת שכונת מערבה בקריית גת.
הכסף שגויס ישמש להתרחבות ולרכישות
תמורת ההנפקה צפויה לשמש את החברה לקידום תוכניותיה האסטרטגיות ולהרחבת פעילותה, בין היתר באמצעות רכישה והקמה של פעילויות סינרגטיות בתחומי המחצבות, מפעלי הבטון והאספלט, וכן רכישת חברות בעלות פעילות משלימה.
את ההנפקה הובילו עומרי לוי מאקטיב חיתום, עו”ד אמיר עסלי ממשרד ש. הורוביץ ושות’ ורו”ח חגית כהן מ-BDO.
האמור בכתבה אינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או למכירה של ניירות ערך, ואינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם.
מגיב/ה בתור אורח/ת