איסתא נכסים, זרוע הנדל"ן של קבוצת איסתא, מודיעה על השלמת המכרז המוסדי בהנפקת אג"ח סדרה א׳, בריבית שקלית קבועה ובמח״מ של כ-4.8 שנים. החברה גייסה 215 מיליון שקל בהנפקת אג״ח ראשונה בריבית קבועה של 5.42%. במכרז התקבלו ביקושי יתר של כ-630 מיליון שקל.
ההנפקה, שהובילו ברק לאומי חיתום ודיסקונט קפיטל, היא צעד נוסף בגיוון מבנה החוב ובחיזוק הגמישות הפיננסית של החברה. הגיוס יתרום להמשך פיתוח תחומי הפעילות המרכזיים של החברה — לוגיסטיקה, מלונאות, מגורים ותעסוקה — ולמימוש תוכנית הצמיחה הרב-שנתית.
סך ה-NOI המייצג הצפוי של החברה עומד על כ-300 מיליון שקל (חלק החברה), ומבוסס על פורטפוליו נכסים יציב ומגוון עם שוכרי עוגן איכותיים לטווח ארוך. בנוסף, לחברה עודפי ייזום מצטברים מפעילות המגורים, בהיקף של כ-1.6 מיליארד שקל (חלק החברה), המהווים מנוע צמיחה משמעותי לשנים הקרובות.
