קבוצת גבאי, אחת מחברות הבנייה הוותיקות בישראל, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ב').
במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים בהיקף כולל של כ-820 מיליון שקל, מתוכם קיבלה התחייבות מוקדמת לרכישת אג"ח בכ-395 מיליון שקל. הריבית בהנפקה נקבעה על 5.43% (שקלי, לא צמוד).
אג"ח סדרה ב' של החברה היא סדרה חדשה, שקלית (לא צמוד למדד), במח"מ של כ-3.47 שנים, ללא דירוג שמועד פירעונה הסופי הוא 31 בדצמבר 2029. איגרות החוב מובטחות בשעבוד על תשעה נכסים מניבים של הקבוצה בישראל. את ההנפקה מובילה אוריון חיתום.
קבוצת גבאי פועלת בתחום הייזום והביצוע של פרויקטים למגורים, מסחר ומלונאות. לחברה מעל 25 אלף יחידות דיור בשלבים שונים של תכנון, שיווק וביצוע, והיא מחזיקה בנכסים מניבים בלמעלה ממיליארד שקל. הקבוצה נכנסה לאחרונה לבורסת תל אביב לאחר שהנפיקה אג"ח.
אלי גבאי, בעל השליטה בקבוצת גבאי: "אנו מודים למשקיעים על ההיענות הגבוהה להנפקת האג״ח. אנו רואים בצעד זה כצעד משמעותי בבניית הקשר של הקבוצה עם שוק ההון והנחת תשתית לגיוס הון שיחזק את האיתנות הפיננסית של הקבוצה".
