אספן גרופ השלימה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (י"א). במסגרת השלב המוסדי זכתה הקבוצה לביקושים גבוהים בהיקף של מעל ל-740 מיליון שקל, מתוכם בחרה הקבוצה לגייס כ-200 מיליון שקל. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להתקיים בימים הקרובים.
בהמשך לביקושי יתר שנרשמו בהנפקה, נקבעה הריבית על 2.98%, המשקפת תשואה אפקטיבית של כ-3.1%, מרווח של 129 נ"ב מאג"ח ממשלתי במח"מ דומה.
במסגרת ההנפקה הציעה הקבוצה למשקיעים איגרות חוב צמודות מדד במח"מ של כ-4.9 שנים כאשר איגרות החוב יעמדו לפירעון בשני תשלומים לא שווים: תשלום אחד של 10% ביום 30.06.2030 ותשלום נוסף של 90% ביום 30.06.2031. איגרות החוב מדורגות על ידי חברת מעלות S&P בדירוג A ומגובות בשעבודים על נכסים מניבים של הקבוצה.
את ההנפקה הובילה דיסקונט קפיטל חיתום ולצידה אוניקס קפיטל מרקטס ומנורה חיתום.
אספן גרופ פועלת ברכישה, ייזום, ניהול והשבחה של נכסים מניבים. לקבוצה פורטפוליו נכסים בהיקף של כ-382 אלף מ"ר בישראל ובהולנד. כמו כן, הקבוצה פועלת בהתחדשות העירונית וייזום למגורים באמצעות אחזקתה (50%) בחברת רייק נדל"ן. מנכ"ל הקבוצה הוא שלומי עקריש, המשנה למנכ"ל היא עינת פלד שפירא ויו"ר הדירקטוריון הוא גיא פרג.
שלומי עקריש: "הביקושים הגבוהים וריבית הסגירה בהנפקה המוצלחת מבטאים לראייתנו הבעת אמון משמעותית מצד שוק ההון בחוסנה של הקבוצה ובאסטרטגיה שאנו מובילים. תמורת ההנפקה תביא להוזלה משמעותית בעלויות המימון, חיזוק תזרים המזומנים של הקבוצה ותתמוך בגמישות הפיננסית של הקבוצה ובהמשך פיתוח והשבחת הפעילות, בין היתר בתחום המגורים בישראל".
