מיקרוסופט דנה בתוכניות לעיצוב משותף של שבבים מותאמים אישית עם ברודקום, כך נחשף היום (ראשון) ב-The Information.
נראה כי חברות טכנולוגיה גדולות, שהיו בעבר לקוחות מרכזיים של אנבידיה, מצמצמות את תלותן בחברה על ידי פיתוח של שבבים משלהן, כדי לענות על הביקוש העולה לנוכח התחרות הגוברת על אבטחת מוליכים למחצה במסגרת המרוץ לבינה מלאכותית.
במקור, מיקרוסופט שיתפה פעולה עם מארוול טכנולוגיות (Marvell), חברת עיצוב שבבי מוליכים למחצה, אך ככל שהצורך בשבבי בינה מלאכותית נוספים גדל, היא שואפת לפתח השבבים בהתאמה אישית הדרושים.
פיתוח שבבים פנימיים על ידי חברות טכנולוגיה גדולות, כולל מיקרוסופט, הופך פעיל יותר. גוגל, שבתחילה השתמשה בשבב הבינה המלאכותית הפנימי שלה, יחידת עיבוד טנזור (TPU), באופן פנימי בלבד, דוחפת כעת למכירות השבב בקנה מידה גדול ללקוחות.
גם חברת AWS של אמזון חשפה לאחרונה את שבב הבינה המלאכותית החדש שלה – Trainium3. כמו כן, מטא עובדת גם עם Marvell כדי לפתח שבבים לקראת השקת סדרה משלה בשנת 2027, בעוד ש-OpenAI משתפת פעולה עם ברודקום כדי לפתח שבבים משלה.
לפיכך, אנבידיה, השחקנית הדומיננטית בתעשיית שבבי הבינה המלאכותית, חוותה ערעור על מעמדה. חברות טכנולוגיה גדולות, כולל מיקרוסופט, הן לקוחות שלה, אך ככל שהן מפתחות שבבים משלהן, הן מפחיתות את התלות בה.
הוול סטריט ג'ורנל טען כי "חברות בינה מלאכותית מבקשות לגוון את ספקי שבבי הבינה המלאכותית למרכזי הנתונים שלהן", והוסיף כי "השבבים הפנימיים שלהן מהווים איום נוסף על אנבידיה.
בנק ההשקעות מורגן סטנלי צפה רווחים נוספים עבור אנבידיה וברודקום, ככל שהמומנטום בתחום הבינה המלאכותית נמשך. ″אנו ממשיכים לראות את אנבידיה שומרת על נתח שוק דומיננטי, בעוד שהאיומים הופכים מוגזמים, אם כי אנו לא בטוחים בדיוק מה ישנה את הסנטימנט”, כתב האנליסט ג’וזף מור.
מור הדגיש את החשיפה הגדולה של ברודקום לבינה מלאכותית ושיבח את פוטנציאל הצמיחה של החברה. הוא הצביע על יחידת עיבוד הטנזור, TPU, של החברה כגורם צמיחה.
