חלקי האייפון צפויים להתייקר בשל הביקוש הגובר מצד חברות בינה מלאכותית. חברות ה-AI מצליחות להציע סכומים גבוהים יותר מאפל עבור רכיבים קריטיים, מה שיוצר לחץ על שולי הרווח של ענקית הטכנולוגיה ועלול להשפיע בסופו של דבר גם על הצרכנים.
אפל שלטה במשך שנים באספקה של תחום האלקטרוניקה. כעת, חברות AI חותמות כעת על צ'קים ענקיים עבור שבבים וזיכרון, ומתחילות לנצח את אפל במרוץ להבטחת הרכיבים. ספקים שנענו עד כה לבקשות של אפל, צוברים כעת כוח מיקוח ודורשים מיצרנית האייפון לשלם יותר.
גם אנבידיה משאירה אבק לאפל. אנבידיה הידועה בזכות שבבי ה-AI שלה, הפכה לאחרונה ללקוחה הגדולה ביותר של TSMC (יצרנית השבבים הגדולה בעולם מטייוואן). אנליסטים מעריכים כי שולי הרווח הנדיבים של אפל יעמדו תחת לחץ השנה.
בשיחת משקיעים בשבוע שעבר, מנכ"ל אפל, טים קוק, ציין כי אפל עדה למגבלות באספקת השבבים וכי עלויות הזיכרון מתייקרות משמעותית. בנוסף, החל לאגור מלאי זיכרון כדי להגדיל את כוח המיקוח שלו מול הספקים.
חברות כמו OpenAI, גוגל, מטא ומיקרוסופט מוציאות מאות מיליארדי דולרים על יכולות מחשוב AI, מה שגורם למחסור חמור. לפי ההערכות, מחיר זיכרון ה-DRAM יוכפל פי 4 ומחיר ה-NAND יותר מפי 3 לעומת 2023. סמסונג ו-SK Hynix כבר העלו את מחירי שבבי הזיכרון עבור אפל. נחישות חברות ה-AI הגדולות לתשלום נדיב ולהתחייב מראש, מקנה ליצרניות השבבים הדרום-קוריאניות כוח רב מול אפל.
אפל נלחמת גם על תשומת לב של המהנדסים. מדענים שעבדו על פיתוח המסכים הקלים והחלקים ביותר לסמארטפונים, מקדישים זמן לייצור זכוכית עבור מארזי שבבי AI מתקדמים.
כדי לפצות על העלויות הגבוהות, אפל עשויה לנקוט בכמה צעדים. לקוחות נאלצו לשלם 100 דולר יותר עבור 256GB אחרי שהחברה ביטלה דגם אייפון בעל נפח נמוך, אשתקד. מהלך שצפוי לחזור השנה. שנית, החברה בוחנת ייצור חלק ממעבדיה הפשוטים אצל יצרניות אחרות, חוץ מ-TSMC.
למרות הלחצים, האנליסט, מינג-צ'י קו, צופה כי אפל לא תעלה את המחיר לצרכן של דגמי האייפון הבאים מעבר למחיר הדגמים המקבילים כיום. מה שמרמז כי החברה תספוג את העלויות על חשבון הרווחים שלה.
