חברת קאנדו דרונס, המספקת פתרונות רחפנים למערכות אוויריות מתקדמות בסקטור הצבאי, הביטחוני והאזרחי, מצטרפת לבורסה לניירות ערך בתל אביב.
החברה השלימה בהצלחה הנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO), במסגרתה גייסה כ-19 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-102 מיליון שקלים.
השווי האפקטיבי של החברה, בנטרול האופציות, עומד על כ-90 מיליון שקל אחרי הכסף, כאשר את המהלך כולו הובילה חברת החיתום אקסימוס קפיטל.
הבעת אמון מצד המשקיעים
מבנה ההנפקה הורכב מיחידות של מניות ואופציות, כאשר כל יחידה כללה 100 מניות ו-50 אופציות, במחיר של 4.64 שקלים ליחידה.
מחיר המימוש של האופציות נקבע על 6.96 שקלים והן יהיו בתוקף למשך שנתיים, עד ה-6 ביולי 2028, כאשר במידה והאופציות ימומשו במלואן, החברה צפויה ליהנות מתזרים עתידי נוסף של כ-14.2 מיליון שקל.
פעילות החברה
קאנדו דרונס עוסקת בהקמה וניהול של מערכות רחפנים אוטונומיות המופעלות מרחוק, ומספקת ללקוחותיה מעטפת מלאה הכוללת טיפול ברגולציה, ארגון המרחב האווירי וניהול לוגיסטיקה קרקעית.
בניגוד לחברות המרכזות את פעילותן רק בפיתוח או במכירת חומרה, קאנדו דרונס מציגה מודל של מעטפת שירות מלאה (Full-Service).
החברה מקימה ומנהלת מערכות רחפנים אוטונומיות מקצה לקצה, כאשר השליטה נעשית בפועל על ידי מטיסים וטייסים מקצועיים הפועלים מתוך מוקדי השליטה המרכזיים של החברה.
המעטפת שהחברה מספקת ללקוחותיה כוללת פתרונות מורכבים כמו התמודדות עם הרגולציה האווירית, אפיון ואינטגרציה של מערכות, ארגון המרחב האווירי, התאמת אפליקציות ייעודיות שפותחו בחברה, ואפילו ניהול הלוגיסטיקה הקרקעית והכשרת צוותים.
הצוות הניהולי
מאחורי קאנדו דרונס עומדת שדרה ניהולית בעלת ניסיון ביטחוני עשיר, הכוללת את המייסדים תא"ל במיל' יואלי אור (מנכ"ל), תא"ל במיל' אלון קלוס (סמנכ"ל תפעול) ומשה קיפניס (סמנכ"ל טכנולוגיות).
מי שמספק רוח גבית חזקה לחברה מהשוק הקמעונאי והפיננסי הוא איש העסקים רמי לוי, כאשר חברת "רמי לוי שיווק השקמה" היא המחזיקה הגדולה ביותר במניות החברה עם כ-22.3% מההון לאחר ההנפקה. החברה מעסיקה כיום 56 עובדים, מתוכם 23 אנשי צוות הפועלים בתחום ההטסה והתפעול המבצעי ממוקדי השליטה שלה.
רמי לוי מהמר על רחפנים: קאנדו דרונס הגישה טיוטת תשקיף לקראת הנפקה בת"א
יואלי אור, מנכ"ל החברה מסר: " אנו מודים למשקיעים על השתתפותם בהנפקה ורואים בכך הבעת אמון בהתנהלות החברה, בטכנולוגיה ובפתרונות שפיתחנו ובפוטנציאל הצמיחה שלנו. השלמת ההנפקה מהווה אבן דרך חשובה בהתפתחות קאנדו דרונס, ותאפשר לנו להרחיב את פעילותנו, בארץ ובחו"ל, להעמיק ולייצר שיתופי פעולה עם לקוחות ביטחוניים, צבאיים ואזרחיים, ולהמשיך בפיתוח מערכת רחפנים אוטונומיות ופתרונות מתקדמים בתחום האווירי. אנו פועלים בשוק צומח, עם ביקוש גובר לפתרונות אווירים חכמים ומבצעיים, ומאמינים כי הניסיון הביטחוני והטכנולוגי של הנהלת החברה, לצד צבר ההזמנות הקיים, מציבים את קאנדו דרונס בעמדה מיטבית להאצה בקצבי הצמיחה".
