לקראת האספה המיוחדת שזומנה ל-20 באוגוסט 2026, לייבפרסון פרסמה מכתב רשמי לבעלי המניות שבו היא דוחקת בהם להצביע בעד עסקת הרכישה על ידי חברת SoundHound AI.
הנהלת החברה והדירקטוריון מבהירים כי העסקה המוצעת מהווה את החלופה האסטרטגית הטובה ביותר למיקסום ערך, ומזהירים כי הימנעות מהצבעה שקולה למעשה להצבעה נגד העסקה.
מניות שלא יצביעו עלולות לסכן את אישור המהלך, שכן הרוב הנדרש נספר מתוך סך המניות הקיימות ולא רק מתוך הקולות המשתתפים בפועל.
אודות החברה
חברת לייבפרסון (LivePerson), שהוקמה בשנת 1995 והונפקה בנאסד"ק, נחשבת לאחת החלוצות העולמיות בתחום התקשורת והמענה הדיגיטלי בין מותגים לצרכנים.
מוצר הליבה של החברה, פלטפורמת ה-Conversational Cloud, מבוסס על טכנולוגיית בינה מלאכותית ומאפשר לחברות ענק לנהל מיליוני שיחות שירות ומכירה בו-זמנית בערוצים דיגיטליים מגוונים החל מוואטסאפ ועד צ'אט באתר.
שווי התמורה והבשורה לבעלי המניות בישראל
העסקה, אשר הוכרזה לראשונה באפריל 2026, משקפת פרמיה של כ-22% ביחס למחיר הממוצע המשוקלל של המנייה ב-30 הימים שקדמו להודעה.
נכון למועד ההכרזה, עמד שווי התמורה על כ-3.33 דולר למניה. בעוד שמרבית בעלי המניות בעולם צפויים לקבל מניות של SoundHound AI, בעלי המניות המחזיקים במנייה דרך הבורסה לניירות ערך בתל אביב צפויים לקבל תמורה כספית שוות ערך במזומן.
פלטפורמת בינה מלאכותית מאוחדת
המיזוג בין שתי החברות צפוי ליצור ענקית בתחום ה-Conversational AI והבינה המלאכותית הקולית, תוך חיבור יכולות בצירוף טכנולוגיות Digital Engagement ו-Agentic AI.
החברה הממוזגת תיהנה ממאזן פיננסי חזק וללא חוב, לצד בסיס לקוחות נרחב הכולל 25 מתוך חברות Fortune 100, דבר שיאפשר להגדיל את היקף הפעילות וההזדמנויות העסקיות.
כיצד ומתי ניתן להצביע
בעלי מניות שהחזיקו במניות החברה נכון ל-6 ביולי 2026 זכאים להשתתף בהצבעה, שתהיה פתוחה עד ה-19 באוגוסט בחצות (שעון מזרח ארה"ב).
משקיעים המחזיקים במניות דרך בורסת נאסד"ק יכולים להצביע אונליין באמצעות מערכת ProxyVote.
לעומת זאת, בעלי מניות ישראליים המחזיקים בהן דרך הבורסה בתל אביב יוכלו לממש את זכותם באמצעות שליחת מייל למשרד עורכי הדין המייצג את החברה בישראל, בצירוף הוכחת בעלות מהבנק או מהברוקר.
הערכת הדירקטוריון
במכתבו מציין המנכ"ל, ג'ון סבינו, כי דירקטוריון החברה בחן כ-66 גורמים פוטנציאליים שונים בטרם התקבל החלטה.
המהלך נדרש בין היתר לאור העובדה שחובה הקיים של לייבפרסון עולה על שווי העסקה כולה. במסגרת ההסדר, הסכימו מחזיקי אגרות החוב המובטחות להמיר את החוב שבידיהם לפי שווי המשקף הנחה משמעותית ביחס לערך הנקוב של אגרות החוב, שעומד על כ-350 מיליון דולר.
בלייבפרסון מדגישים כי ללא ויתורים אלו מצידם של מחזיקי החוב, לא ניתן היה להגיע לעסקה שתותיר תמורה כלשהי עבור בעלי המניות.
