היום (חמישי), חברת סמסונג מסרה כי היא מצפה שהמחסור בשבבים שיחמיר ויימשך עד לשנת 2028. הודעה זו הגיעה במקביל לתוצאותיה הכספיות לרבעון השני שהציגו עליות ברווחים ובהכנסות. לאחר ההודעה, מניית סמסונג עולה בכ-0.8%.
סמסונג דיווחה על הכנסות שעלו בכ-130% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ועמדו על 127 מיליארד דולר.
בנוסף, החברה הודיעה על עלייה של כ-1,814% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ברווח התפעולי, שעמד על 66.3 מיליארד דולר. נתון זה דומה לתחזית המוקדמת של החברה שעמדה על 66.22 מיליארד דולר.
תוצאות לפי חטיבות ומגזרי פעילות
הכנסות חטיבת המוליכים למחצה והזיכרונות, עמדו על כ-94.4 מיליארד דולר. החברה הודיעה כי רשמה שיא מכירות בנפח עבור זיכרונות DRAM ו-NAND, ובנוסף, נרשמו ביקושים תקדימיים לתשתיות בינה מלאכותית.
הרווח התפעולי שרשמה החטיבה, עמד על 61.7 מיליארד דולר ברבעון השני – זוהי עלייה של פי 250 ויותר לעומת התקופה המקבילה אשתקד. נתון זה הפיג את חששות המשקיעים מפני האטה אפשרית בהוצאות העתק של ענקיות הטכנולוגיה על בינה מלאכותית.
בחטיבת המכשירים והאלקטרוניקה, ההכנסות עמדו על כ-35.5 מיליארד דולר, אך הפסד תעפולי של כ-590 מיליון דולר. הפגיעה ברווחיות, לדברי החברה הינה בשל עלייה חדה בעלויות הרכיבים.
ההכנסות של חטיבת המסכים, הסתכמו ב-5.55 מיליארד דולר ורווח תפעולי של כ-520 מיליון דולר, כאשר נראו ביקושים למסכי OLED, למובייל, ולמסכי גיימינג מוגדלים.
חטיבת האוטומוטיב והסאונד (Harman) דיווחה על הכנסות בגובה 3.4 מיליארד דולר ורווח תפעולי של כ-300 מיליון דולר. זאת בעקבות שיפור בתוצאות הודות למכירות חזקות במגזר הרכב, ומוצרי אודיו צרכניים.
תגובת המשקיעים
מניות יצרנית שבבי הזיכרון הגדולה בעולם זינקו בשיעור של עד 8% מוקדם יותר היום, לאחר שהציגה פרטים על חוזי אספקה ארוכי טווח לשבבי זיכרון מול חברות טכנולוגיה מובילות, והציגה תוכנית להבראת חטיבת הייצור המוזמנת (Foundry) המפסידה שלה "בעתיד הקרוב".
"המחסור באספקה בשנת 2027 צפוי להחמיר בהשוואה להשנה, והוא צפוי להימשך גם ב-2028", אמר ג'אג'ון קים, סגן נשיא בכיר לעסקי הזיכרון בסמסונג, במהלך שיחה עם אנליסטים.
קים ציין כי סמסונג חתמה על הסכמי אספקה ארוכי טווח עם חמש חברות הדאטה-סנטר הגדולות בעולם, ונמצאת לקראת סגירת עסקאות עם חמש חברות ענק נוספות, מבלי לחשוף את שמותיהן.
הוא הוסיף כי החוזים ארוכי הטווח יימשכו לפחות חמש שנים ויכסו 60%- 70% מכלל קיבולת הייצור של החברה לטווח הארוך.
הדיווח האופטימי מגיע לאחר ירידות חדות בחודשים האחרונים, שבהם מניות השבבים איבדו מומנטום בעקבות חששות משקיעים לגבי מימון תשתיות הבינה המלאכותית והתחרות מצד סין, העלולות להפעיל לחץ על רווחי התעשייה.
"במחצית השנייה של השנה, חטיבת הזיכרון מצפה לביקוש חזק הממוקד בשרתים, כתוצאה מהמשך השקעות ההון בתשתיות AI ואימוץ נרחב יותר של סוכני בינה מלאכותית", כך לפי סמסונג. "מגמה זו צפויה לשמור על מחסור באספקה בשוק, למרות התמתנות חלקית בביקוש במגזרי המובייל והמחשבים האישיים".
מפספסת את התחזיות: למרות תוצאות שיא ל-SK Hynix – המניה יורדת
אתמול (ד'), המתחרה המקומית של סמסונג, SK Hynix, דיווחה על תוצאות רבעוניות מצוינות, אולם, לא הגיעה לתחזיות של המשקיעים. החברה ציינה כי היא מתכננת להגדיל את הוצאות ההון שלה השנה בכ-50% כדי לעמוד בביקוש הגובר ל-AI.
