מניות חברות תשתיות ה-AI רושמות זינוקים חדים במסחר בוול סטריט היום (רביעי) בעקבות פרסום דוחות כספיים חזקים והמשך העלייה בביקוש לכוח מחשוב. במסחר המוקדם זינקה מניית CoreWeave בכ-19%, בעוד שמניית Nebius (NBIS) קפצה בכ-34% ומניית סופר מיקרו עלתה בכ-19%.
חברת CoreWeave, המספקת כוח מחשוב מבוסס GPU לחברות שמפתחות ומפעילות מערכות בינה מלאכותית, דיווחה על הכנסות של 2.6 מיליארד דולר ברבעון השני. נתון זה משקף זינוק של 112% לעומת הכנסות של 1.2 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי צופה החברה הכנסות של 3.4 עד 3.6 מיליארד דולר.
הפתעה בוול סטריט: CoreWeave ניפצה את התחזיות – המניה מזנקת ב-18%
הביקוש לשירותיה של CoreWeave ממשיך לגדול במהירות. צבר ההזמנות של החברה עמד בסוף חודש יוני על 104 מיליארד דולר, ובמהלך הרבעון השלישי נוספו לו התחייבויות חדשות מצד לקוחות בהיקף של 25 מיליארד דולר. בין הלקוחות מנויות Bentley Systems, Grammarly, Isomorphic Labs ו-Sunday Robotics.
מה מראים הנתונים הכספיים של CoreWeave?
בנוסף, חברת מטא התחייבה להוציא 21 מיליארד דולר נוספים עם CoreWeave במהלך הרבעון. למרות הצמיחה החדה בהכנסות, החברה עדיין אינה רווחית. הוצאות התפעול שלה זינקו ל-2.6 מיליארד דולר, לעומת 1.2 מיליארד דולר שנה קודם לכן, והיא רשמה הפסד תפעולי של 49 מיליון דולר.
ההפסד התפעולי נרשם לעומת רווח תפעולי של 19 מיליון דולר ברבעון המקביל. לשנת 2026 צופה החברה הכנסות של 12.4 עד 13.2 מיליארד דולר, לצד רווח תפעולי מתואם של 960 מיליון עד 1.15 מיליארד דולר, על רקע המשך בניית מרכזי הנתונים.
כיצד נראים הביצועים של נביוס וסופרמיקרו?
גם חברת נביוס (Nebius) נהנית מהתנופה בתחום הניאו-קלאוד, המספק תשתיות GPU למחשוב בינה מלאכותית. החברה, שמקום מושבה באמסטרדם והיא נסחרת בנאסד"ק, דיווחה על זינוק של 514% בהכנסות ל-575 מיליון דולר, לצד הכפלה של פי ארבעה בשווי החוזים שזכתה בהם. מנייתה עלתה ביותר מ-150% ב-12 החודשים האחרונים.
יצרנית החומרה לסביבות דאטה סנטרים סופר מיקרו הצטרפה אף היא לראלי. החברה, המייצרת שרתים וחומרה להפעלת מרכזי נתונים ומערכות AI, דיווחה על יותר מ-60 מיליארד דולר בהזמנות חדשות בשנה האחרונה. העליות במגזר כולו נובעות מהשקעות הענק של חברות הטכנולוגיה בהגדלת יכולות המחשוב.
