קבוצת מגה אור החזקות של צחי נחמיאס, יצאה בגיוס השבוע שנסגר בהצלחה גדולה שלשום, עם ביקושים של כ-690 מיליון שקל. מגה אור עוסקת בייזום וניהול של נדל"ן מניב בתחום המרכזים המסחריים והלוגיסטיים בישראל ופועלת להקמת חוות שרתים וכן פועלת בתחום האנרגיה.
חברת הנדל"ן שבשליטת צחי נחמיאס (37.83%) אשר משמש בה גם כמנכ"ל ובין בעלי העניין בה: כלל ביטוח, מגדל, הראל ומיטב. לקבוצה פורטפוליו נכסים רחב ומגוון הכולל 59 נכסים מניבים בשטח של כ- 858 אלף מ"ר בשיעור תפוסה גבוה של כ-99% במרכזים המסחריים ו-100% במרכזים הלוגיסטיים. בדצמבר 2023 מכרה חברת דסק"ש שמגה אור מחזיקה בה בכ-30% את חברת סלקום לפורטיסימו.
הגיוס ממשקיעים מסווגים הושלם כאמור שלשום בלילה כאשר מי שהובילו את העסקה הם ווליו בייס חיתום בניהול אמיר נחום ומורן נחשוני יחד עם לידר חיתום. המהלך המוצלח הגיע דווקא על רקע נפילת נאסד"ק באותו לילה ב-4.5% – אשר נחשב ליום הגרוע שלו בשנתיים וחצי האחרונות וזאת על רקע החשש ממיתון בארה"ב.
מדובר בגיו"ס אג"ח בשתי סדרות: סדרה י"א וסדרה י"ב. בפירוט: בסדרה י"א הוגשו בקשות לרכישת הוגשו בקשות לרכישת 360,457,000 שקל ערך נקוב אגרות חוב (סדרה י"א) בשווי כולל של כ-369,536,000 שקל. בכוונת החברה לקבל התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 236,837,000 שקל ערך נקוב במחיר ליחידה של 1,024 שקל. מדובר אם כן במח"מ 5.22 כ-242,521,088 שקל, המשקף תשואה אפקטיבית של 3.22% ומרווח 140 נ"ב מהממשלתי.
בסדרה י"ב הוגשו בקשות לרכישת 325,724,000 שקל ערך נקוב אגרות חוב (סדרה י"ב) בשווי כולל של כ-317,912,000 שקל. בכוונת מגה אור לקבל 100,000,000 שקל ערך נקוב במחיר ליחידה של 1,049 שקל. כך, החברה בחרה לקחת בסדרה יב"ב מח"מ 5.25 (עם שעבוד נדל"ן), 104,900,000 שקל המשקף תשואה אפקטיבית של 2.87% ומרווח 105 נ"ב מהממשלתי.
