קמעונאית האופנה אונליין מקבוצת פוקס של הראל ויזל, בניהולו של ניר הורוביץ, משתלטת על מותג האופנה והתכשיטים של רועי ביכלר ודניאל ברק, עם מזכר הבנות לרכישת 51% מהון המניות של חברת אינקר בעלית המותג AINKER.
מותג האופנה הצעיר הוקם על ידי היזמים החברים מחיפה: רועי ביכלר, דניאל ברק וחן חגי כבר בשנת 2015, וכיום בבעלות רק של שניים מהם: רועי ביכלר ודניאל ברק המשמשים כמנכ"לים משותפים ומחזיקים כל אחד ב-50% מהון המניות של חברת אינקר. המותג ידוע בעיקר בתכשיטים המעוצבים שהוא מציע.
על פי המידע שנמסר לטרמינל איקס, פעילותה של חברת אינקר הינה באמצעות אתר הסחר המקוון עם שמו של המותג, חנות דגל בנמל תל אביב וכן מכירה של מוצרי ביגוד, הנעלה, תיקים ואביזרי אופנה לאתרי סחר מובילים וחנויות אופנה נבחרות. חברת אינקר החלה לפעול בשנת 2021 והחנות נפתחה בשנת 2024. החברה מציעה פרטי אופנה פרמיום לגברים בטווח גילאים של 18-40. המותג הצליח לייצר מיתוג יוקרתי וקהל לקוחות נאמן בין היתר באמצעות שימוש בחומרי גלם איכותיים ועיצובים מקוריים.
על פי מזכר ההבנות, במועד השלמת העסקה תרכוש טרמינל איקס 51% מהון המניות של אינקר בסך של 51% משווי חברת אינקר המבוסס על מכפיל על הרווח הנקי כפי שהוגדר פי דוחות מבוקרים של חברת אינקר לשנת 2024 ועל בסיס חוב נטו אפס (Cash Free-Debt-Free) והון חוזר נורמטיבי. הסכום המדוייק טרם ניתן לאור כך כי כון למועד חתימת מזכר ההבנות טרם התקבלו הדוחות המבוקרים של חברת אינקר לשנת 2024. כמו כן, המייסדים – דניאל ברק ורעי ביכלר – יהיו זכאים לתמורה עתידית מותנית בגובה 51% ממכפיל שסוכם על ההפרש החיובי ככל שיהיה בין הרווח הנקי לשנת 2025 לבין הרווח הנקי לשנת 2024 (כפי שהוגדרו) אשר תשולם לאחר מועד אישור הדוחות המבוקרים של אינקר לשנת 2025.
במסגרת מזכר ההבנות נקבע, כי המייסדים ימשיכו לכהן כמנכ"לים משותפים לתקופה מינימלית שהוגדרה. בהתאם למזכר ההבנות, טרמינל איקס תהיה זכאית למנות את רוב חברי הדירקטוריון בחברת אינקר, והחלטות הדירקטוריון והאסיפה הכללית בה יתקבלו ברוב רגיל, למעט רשימה מצומצמת של החלטות מיוחדות לגביהן יידרש רוב מיוחד כפי שנקבע. בנוסף, מזכר ההבנות כולל, בין היתר, התייחסות למדיניות חלוקת רווחים, מימון, דמי ניהול וכן הוראות ומגבלות בדבר העברת מניות, כמקובל בעסקאות דומות.
חברת אינקר והמייסדים התחייבו כלפי החברה לבלעדיות במו"מ למשך 90 יום ממועד חתימת המזכר, כאשר בהסכמת הצדדים ניתן להאריך את התקופה ב-30 יום נוספים.
טרמינל איקס סיכמה את שנת 2024 עם הישגים מרשימים, תוך הצגת רווחיות גבוהה וגידול משמעותי בהכנסות. החברה, המתמחה במסחר אלקטרוני, מדווחת על עלייה של 300% ברווח התפעולי לפני תשלום מבוסס מניות, אשר הסתכם בכ-37 מיליון שקל. הרווח הנקי הסתכם ב-28 מיליון שקל, קפיצה חדה לעומת הפסד של 350 אלף שקל בשנה הקודמת. הכנסות החברה צמחו לכ-492 מיליון שקל, גידול של 16.2% בהשוואה ל-424 מיליון שקל בשנת 2023. עיקר הגידול נובע מהרחבת מספר הביקורים באתר, עלייה בממוצע העסקה וגידול במספר העסקאות. בנוסף, איחוד תוצאותיה של חברת מותג הספורט סטרונגפול, שנרכשה ביולי 2024, תרם לעלייה בהכנסות.
