השבוע השני למסחר במלחמת ישראל ואיראן, עם סיומו של מבצע "עם כלביא" במהלך השבוע וזאת לאחר הצטרפות ארה"ב למערכה במוצ"ש האחרון. גם שבוע המסחר השני ננעל בעליות שערים, למרות ירידות קלות בסיום המסחר היום.
על פי אהוד ניר, כלכלן ביחידת המחקר של הבורסה, הסנטימנט בשוק שיקף תחושת ביטחון לנוכח המעורבות האמריקאית, שנראתה כערבות אסטרטגית לישראל מול האיום האיראני, ומדדי המניות המשיכו לעלות ולשבור שיאים גם השבוע.
בכך, מדד ת"א 35 ירד עם סיום המסחר היום בשיעור של 0.81%, ת"א 125 ירד ב-0.71%, ת"א 90 ירד ב-0.45%, ומדד SME60 עלה בשיעור של 0.5%. בסיכום השבוע: מדד ת"א-35 עלה בשיעור של כ-2.5%, מדד ת"א-90 עלה בשיעור של כ-4.2%, ומדד-SME60 עלה בשיעור של כ-4.3%.
עליות שערים חזקות נרשמו השבוע במדדים הענפים: בהובלת מדד ת"א ביטוח שעלה בשיעור של כ-10.6%, מדדי הנדל"ן (ללא חו"ל) שעלו בשיעור ממוצע של כ- 7%, ומדד ת"א בנקים-5 שעלה בשיעור של כ-4%. מתחילת השנה עלה ענף ת"א ביטוח ב-68.2%.
בבורסות חו"ל – מדדי המניות בארה"ב נסחרו השבוע במגמה חיובית. מדד ה- Dow Jones עלה בשיעור של כ- 1.8%, מדד ה- S&P 500 עלה בשיעור של כ-2.1%, ומדד ה-Nasdaq עלה בשיעור של כ-2.7%. הבורסות באירופה נסחרו השבוע במגמה מעורבת – מדד DAX 40 עלה בשיעור של כ- 0.6%, מדד FTSE 100 ירד בשיעור כ-0.6%, מדד CAC 40 ירד בשיעור של כ-0.4%, ומדד EURO STOXX 50 עלה בשיעור של כ-0.4%.
שוק איגרות החוב – האפיק הממשלתי הצמוד עלה בשיעור של כ-1.6%, והאפיק הלא צמוד עלה בשיעור של כ-1.2%. לאור צפי לירידה בפרמיית הסיכון של ישראל והערכות לפיהן יתכן ותהא הקלה בשיעור האינפלציה (לאור ירידת מחיר הנפט וייסוף שערו של השקל), נרשמו ציפיות בשוק לקראת תחילת הליך הפחתות ריבית שיתרחש מוקדם יותר מהצפוי. לאור זאת, בלטו מדדי איגרות החוב לטווח הארוך, כאשר מדד תל גוב-צמודות 15+ עלה בשיעור של כ-4.0%, ומדד תל גוב- שקלי 10+ עלה בשיעור של כ-3.0%.
מדד איגרות החוב הקונצרניות הצמודות עלה השבוע בשיעור של כ-0.9%, ומדד איגרות החוב הקונצרניות הלא צמודות עלה השבוע בשיעור של כ-0.7%. גם באפיק הקונצרני בלטו בתשואות איגרות החוב לטווח הארוך, כאשר מדד תל בונד-צמודות 5-15 עלה בשיעור של כ-1.7%, ומדד תל בונד-שקלי 5-10 עלה בשיעור של כ-1.5%.
התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים ירדה משמעותית השבוע והיא עומדת על כ-4.21%, לעומת כ-4.59% בסוף השבוע הקודם. במקביל, תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים ירדה השבוע והיא עומדת על כ-4.27%, לעומת כ-4.38% בסוף השבוע הקודם.
בשוק איגרות החוב הקונצרני גוייסו השבוע כ-1.7 מיליארד שקל ב-9 הנפקות לציבור, מתוכם גוייסו כ-136 מיליון שקל ע"י שתי חברת אג"ח חדשות – מותג עירוני ואופק קבוצה, העוסקות בתחום הנדל"ן ובנייה. משרד האוצר גייס השבוע כ-3.4 מיליארד שקל בהנפקה של איגרות חוב בבורסה, כאשר כ-73% מהסכום גויס באג"ח שקלי וכ-27% גויס באג"ח צמוד מדד.
