בית וגג השלימה את שלב המכרז המוסדי לקראת גיוס אגרות חוב ראשונות, תוך רישום ביקושי יתר משמעותיים.
במהלך ההנפקה, שהובילו ברק קפיטל חיתום ולידר הנפקות, התקבלו הזמנות בהיקף כולל של כ-290 מיליון שקל, כמעט פי שלושה מהיקף הגיוס המתוכנן. החברה הודיעה כי תיענה להזמנות בסך כ-105 מיליון שקל. סדרת אג"ח א' היא סדרת סטרייט בריבית קבועה של 5.68% שאינה צמודה למדד, במח"מ של כ-3.2 שנים. האג"ח מגובות בשעבוד ראשון על חלק החברה בעודפים של ארבעה פרויקטים בתל אביב בשווי כולל של 150 מיליון שקל.
בית וגג, הפועלת בעיקר בתחום ההתחדשות העירונית, מחזיקה כיום מלאי פרויקטים הכולל למעלה מ-10,000 יחידות דיור, מתוכן מעל 6,000 יחידות בהסכמים חתומים עם רווח גולמי צפוי של 1.6 מיליארד שקל שייזקף לדוחות הכספיים בשנים הקרובות. מתחילת השנה התקבלו ארבעה היתרי בנייה, וצפויים שלושה נוספים עד סוף 2025, מה שיאפשר תחילת ביצוע של למעלה מ-500 יחידות דיור.
המנכ"ל רונן עקביה ציין כי "הגיוס יתרום לגיוון מקורות המימון ולתמיכה בתוכנית העסקית, תוך שמירה על יציבות פיננסית". תשלומי הקרן יחלו בספטמבר 2028, כאשר יתר התשלומים ייפרסו עד מרץ 2031. הריבית תשולם פעמיים בשנה. החברה צפויה לפתוח לשיווק עוד מאות יחידות דיור בערים תל אביב, גבעת שמואל, חיפה ורעננה.
