סמנכ"לית הכספים שרה פרייר מסרה כי OpenAI תהפוך לחברה ציבורית ב-2027 או מוקדם יותר • קצב ההכנסות השנתי חצה את רף 40 מיליארד הדולרים • במקביל מתמודדת החברה עם גל עזיבות של מנהלים בכירים בצמרת
אנתרופיק רשמה הכנסות של 11.6 מיליארד דולר ברבעון השני מול 6.7 מיליארד דולר בלבד ב-OpenAI • ברקע: צמיחה חזקה ל-Claude העסקי מול האטה ב-ChatGPT • בנוסף, זינוק בהפסדי OpenAI ל-12.3 מיליארד דולר וגל עזיבות בכירים
ענקית הבינה המלאכותית מציגה גרסה מותאמת לגילאי 13–17 הכוללת בקרת הורים מורחבת, התראות במצבי סיכון וכלי לימוד מודרכים • ברקע ביקורת חריפה ותביעות על נזקים נפשיים לקטינים והנפקת החברה
מפתחת ChatGPT צפויה להגיע לקצב הכנסות שנתי של יותר מ-40 מיליארד דולר • הזינוק נרשם על רקע התרחבות השימוש בסוכני בינה מלאכותית ומינוי בכיר לשעבר בחברת Wiz לסמנכ"ל הכנסות • במקביל הגישה החברה תשקיף חסוי ל-SEC
ענקית האופנה המקוונת שיין מציגה למשקיעים שווי של פחות מ-30 מיליארד דולר לקראת הנפקה בהונג קונג • זאת לעומת שווי של כמעט 100 מיליארד דולר בשיא ב-2022 וכאשר ביטול הפטור ממכס בארה"ב מכביד על תוצאותיה
אילון מאסק מחזיק ביותר מ-80% מזכויות ההצבעה ב-SpaceX למרות החזקה של כ-42% מהמניות בלבד • בריאיון לאקונומיסט הסביר מנכ"ל החברה כי השליטה נחוצה להתמקדות ביעדים ארוכי טווח • מניית החברה ירדה ביותר מ-50% משיאה שנרשם ביוני
לפי דיווחים, אנתרופיק כבר מקיימת פגישות עם משקיעים לקראת הנפקה אפשרית באוקטובר • החברה עשויה להגיע לשווי של קרוב לטריליון דולר, אך המשקיעים תוהים האם תצליח להימנע מהאתגרים שפגעו במניית SpaceX לאחר ההנפקה
לאחר כמעט 90 שנות פעילות כחברה פרטית, מעבדות רפא מצטרפת לבורסה בתל אביב • החברה, הפועלת בתחומי התרופות וה-Biodefense, השלימה הנפקת מניות ראשונה לפי שווי של כ-1.5 מיליארד שקל • ההנפקה זכתה לביקושים מצד גופים מוסדיים והופכת את אחת מחברות הפארמה הישראליות המובילות לחברה ציבורית
יצרנית שבבי הזיכרון הדרום קוריאנית, מהספקיות המרכזיות של אנבידיה, השלימה את אחת ההנפקות הגדולות בהיסטוריה • הביקוש היה גבוה פי שבעה מההיצע, על רקע הבום בבינה המלאכותית
חברת ה-SPC החדשה "אי.בי.אי ריביות ופקדונות" פרסמה טיוטת תשקיף ראשונה להנפקת אג"ח ל-10 שנים המגובה בפיקדונות בנקאיים ומדורגת בציון המושלם Aaa.il • ברקע: צל חקירת מידע הפנים בבית ההשקעות וגירעון קל בהון העצמי של המנפיקה החדשה
ההנפקה הגדולה בהיסטוריה מעוררת התלהבות בוול סטריט: לפי דיווחים, הביקושים למניות SpaceX כבר כפולים מהיקף הגיוס המתוכנן • החברה צפויה לגייס 75 מיליארד דולר לפי שווי של כ-1.77 טריליון דולר
לצד שווי עתק של כ-2 טריליון דולר ואיום גובר מצד אמזון בשוק הלווייני, הסיכון המרכזי בהנפקת SpaceX טמון דווקא במבנה השליטה: אילון מאסק צפוי לשמור על כוח הכרעה כמעט מוחלט, ולהותיר את המשקיעים עם השפעה מוגבלת על קבלת ההחלטות | נקודה למחשבה
השר ברקת הגיב לדבריו, לאחר אמירתו כי "רק חברות הייטק 'נכות' מנפיקות בתל אביב" • שר הכלכלה, ניר ברקת: "מאמין שהדבר האופטימלי לחברות גדולות – הוא הנפקה ראשונית בבורסאות האמריקאיות"
לפי דיווחי בלומברג ורויטרס, אילון מאסק בוחן מהלך אסטרטגי רחב היקף שיאחד תחת קורת גג אחת חלק מהחברות המרכזיות שבשליטתו • על הפרק: מיזוג בין SpaceX לטסלה, או לחלופין שילוב SpaceX עם xAI – לקראת הנפקה אפשרית עוד השנה
התמורה תשולם בחלקה במועד השלמת העסקה וחלקה האחר בכפוף לעמידת החברה הנרכשת בביצועים שייקבעו • בתחילת דצמבר האחרון השלימה סוגת בהצלחה הנפקת מניות ראשונה בבורסה בתל-אביב
החברה, שמספקת פתרונות רדאר לרכב אוטונומי, תנפיק 11.5 מיליון מניות רגילות במחיר של 1.40 דולר למניה • לחתמים ניתנה אופציה ל-30 יום לרכישת עד 1.725 מיליון מניות נוספות באותם תנאים
יבגני דיברוב, מנכ"ל ומייסד שותף ארמיס סקיורטי, התארח בתוכנית "מחלקה ראשונה" בהגשת רועי כ"ץ, וסיפר על עשר שנות צמיחה מטורפות, התרחבות גלובלית והשקעה בטכנולוגיה חדשנית
מחלבות גד מגישה תשקיף הנפקה, עם הכנסות של 394 מיליון שקל במחצית השנה • החברה רשמה רווח נקי של 19 מיליון שקל במחצית, ושיעור רווחיות גולמית של 31% • הרווח התפעולי של החברה הגיע ל-30 מיליון שקל
ההנפקה משקפת לחברה שווי של כ-3 מיליארד שקל אחרי הכסף • המניה צפויה להתחיל להיסחר בת"א בשבוע הבא • זהר לוי, מנכ"ל אמפא: "השלמת ההנפקה תאפשר לחברה לממש את תוכניותיה האסטרטגיות"
ריבית הסגירה במכרז המוסדי נקבעה על 5.68% כשהאג"ח מגובות בשעבוד עודפים מפרויקטים בתל אביב • החברה מתכננת הקמת מאות יחידות דיור והרחבת פעילות השיווק בשנים הקרובות
זאת בנוסף לחובות קיימות ובהן הפקדת פיקדון בנאמנות בגובה כ- 1.7 מיליון שקל וכללי ממשל תאגידי • מפיצים שאינם נוטלים התחייבות חיתומית ייהנו מהקלות מסוימות בחובות הרגולציה • יו"ר הרשות ספי זינגר התריע כי היעדר פיקוח מסודר עלול לפגוע באמון הציבור
חודש לאחר ההנפקה של איטורו, חברת נאוון של אריאל כהן ואילן טוויג בדרך לאחת ההנפקות הגדולות בהיסטוריה לחברה ישראלית • לנאוון 2 קרנות מוסדיות עם זיקה ישראלית: אורן זאב מ- Zeev Ventures וגרופ 11 של דובי פרנסס
הנפקה שוטפת בסכום של 2.75 מיליארד שקל בשוק המקומי עם ביקושים של 12.9 מיליארד שקל • החשב הכללי יהלי רוטנברג: "היכולת לגייס חוב בהיקפים משמעותיים מעידה על אמון השוק במדינת ישראל" • יניב פגוט סמנכ"ל הבורסה: "מסמן חזרה לשגרה פיננסית בתוך מציאות ביטחונית רגישה"
קבוצת דלק השלימה גיוס אג"ח בדרך של הרחבת סדרה, במסגרתה נרשמו ביקושים ממוסדיים בהיקף של כחצי מיליארד שקל • כל תמורת הגיוס צפויה לשמש את קבוצת דלק לפירעון מוקדם של סדרה ל"ז
שיא היסטורי: שלושת מדדי הדגל של הבורסה שברו את שיאי כל הזמנים ביום ראשון האחרון • בשוק האג"ח גייסו החברות 6.3 מיליארד שקל – מתוכם הבנקים עם 5.6 מיליארד שקל • ובשבוע הבא: תיסחר לראשונה קרן סל שנכס המערב שלה הינו מדד נכסים דיגיטליים המשקף את מחיר הביטקוין • סיכום המסחר השבוע בבורסה
המוסדיים ממשיכים בהסתערות על הבנקים • בנק לאומי עם הנפקת בזק לילית וביקושים של כ-4.3 מיליארד שקל – כאשר הבנק השלים גיוס של 2.6 מיליארד שקל • בנק לאומי: הגיוס נועד להמשך הצמיחה וגיוון מקורות המימון
בנק דיסקונט ובנק הפועלים יצאו להנפקת בזק בריבית נמוכה יחסית עם ביקושים של מעל 5 מיליארד שקל, מתוכם נענו הבנקים ל-3.6 מיליארד שקל • אבי לוי מנכ"ל קבוצת דיסקונט: "גיוס ההון יתמוך בהמשך צמיחה אחראית והרחבת הפעילות העסקית של הבנק"
הנפקת הענק של איטורו יוצאת לדרך בנאסד"ק, ומחיר המניה שהיה צפוי לעמוד על 52 דולר, מזנק בשעה האחרונה במעל 30% • מדובר באחת ההנפקות הגדולות ביותר לחברה ישראלית בשנים האחרונות
איטורו הישראלית תתחיל להיסחר היום בנאסד"ק עם שווי גבוה מהצפוי של 4.3 מיליארד דולר לאחר ביקושי ענק • בעלי המניות, ביניהם שר הכלכלה ניר ברקת, מכרו חלק מאחזקותיהם בעשרות מיליוני דולרים • הסימול החדש – ETOR
חברת הליסינג אלדן החליטה לבחון מחדש רק את הצעת המכר של חלק מאחזקותיו של בעל השליטה יוסי דהן, ונסוגה באופן כמעט סופי מהנפקת החברה וזאת למרות פניות ממשקיעים פוטנציאליים • לפי שעה לא ברור כמה מניות יוצעו לציבור • פרסום ראשון
פלטפורמת המסחר למשקיעים תיכננה לבצע את ההנפקה בארה"ב כבר בסוף חודש מרץ – אך דחתה אותה על רקע תוכנית המכסים של טראמפ • היא מתכננת להנפיק 5 מיליון מניות חדשות במחיר של 50-46 דולר
אלדן תחבורה נסוגה מהחלטתה לצאת להנפקה לראשונה לציבור ורישום למסחר בבורסה, כמו גם הצעת מכר של חלק מאחזקותיו של יוסף דהן בעל השליטה במניות הרגילות • פרסום ראשון
המניה של חברת אורבניקה (פאלו) ריטייל זינקה במהלך היום ב-11% וסגרה את היום הראשון למסחר בתולדותיה בעלייה של 6.2% • יו"ר קסטרו גבי רוטר ישמש כדירקטור בחברה החדשה, כן גם גור נאבל לשעבר שותף וראש תחום שוק ההון במשרד גולדפרב, גרוס, זליגמן ושות'
לאחר ההנפקה הראשונית תחזיק קסטרו ב-71% ממניות אורבניקה • יאיר אוחיון, יו"ר אורבניקה ומנכ"ל קבוצת קסטרו-הודיס: "אבן דרך משמעותית להמשך הצמיחה וההתרחבות של החברה"
ביקושים של מעל 5 מיליארד שקל: למרות שבנק הפועלים יצא להנפקה בריביות נמוכות יחסית המוסדיים נתנו אמון מרשים במנכ"ל הנכנס ידין ענתבי בדרך להנפקה של מיליארדי שקלים • לראשונה בהיסטוריה של הבנק: הנפקה של נע"מ
אלעד מערכות מתכננת הנפקת מניות בבורסה, לגייס 120 מיליון שקל לפי שווי של 460 מיליון שקל • החברה פועלת בתחומים כמו CRM, פתרונות דיגיטליים ובריאות, ומטרתה להתרחב לשווקים חדשים, בין היתר באמצעות מיזוגים ורכישות
חברת הנעליים היוקרתית שואפת להערכת שווי של עד 2 מיליארד דולר, בהנפקה הציבורית הגדולה ביותר באיטליה • הנעליים של גולדן גוס מועדפים על סלבס ונמכרים בסביבות 500 יורו לזוג
מייסד ומנכ"ל WeWork לשעבר, אדם נוימן, הגיש לאחרונה הצעה לרכישת החברה שפשטה את הרגל תמורת יותר מחצי מיליארד דולר, כך לפי דיווחים בכלי תקשורת שונים בארצות הברית
מנכ"ל ובעלי אפליקציית המסרים טלגרם פאבל דורוב חשף את תוכניותיו בריאיון נדיר ל-FT • האפליקציה שהפכה לפופולרית בשנים האחרונות מהווה חממה עבור פעילות פלילית והפצה של פייק ניוז וטרור כפי שנעשה ב-7 באוקטובר
