קבוצת דלק של יצחק תשובה ועידן ולס, מגייסת מהמוסדיים סכום גבוה של חצי מיליארד שקל, להחזר חוב ופדיון מוקדם של סדרת אג"ח קודמת. בכך למעשה, קבוצת דלק מבצעת פירעון מוקדם של חצי מיליארד שקל, מאריכה את המח"מ ומגדילה את הגמישות הפיננסית
את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום ולידר שוקי הון.
מדובר בדיווח הבוקר של קבוצת דלק כי השלימה גיוס אג"ח (מ') בדרך של הרחבת סדרה, במסגרתה נרשמו ביקושים ממוסדיים בהיקף של כחצי מיליארד שקל. סדרה מ', היא סדרה בעלת מח"מ של 5.5 שנים, ללא בטחונות, מדורגת על ידי מעלות בדירוג A- ובהתאמה במידרוג בדירוג A3.il. הריבית נקבעה על 6.16% ובמרווח של כ-1.8% (180 נ"ב) מעל האג"ח הממשלתי – מרווח כמעט זהה לזה שנקבע בגיוס המקורי (173 נ"ב).
איגרות החוב מסדרה מ’ אינן צמודות למדד, ועתידות להיפרע בתשלומים שנתיים בין שנת 2028 לסוף שנת 2033.
כאמור, מדובר בגיוס עבור החזר חוב כאשר כל תמורת הגיוס צפויה לשמש את קבוצת דלק לפירעון מוקדם של סדרה ל"ז, שהיא סדרה בעלת מח"מ קצר של כ-2.4 שנים עם קופון של 6.75%. המהלך נועד להאריך את המח"מ הכולל של הקבוצה, ומשפר את גמישותה הפיננסית.
כזכור, על פי תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2025, קבוצת דלק רשמה שיא הכנסות וזינוק של 30% להיקף של 3.8 מיליארד שקל – עלייה של כ-900 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל שנה שעברה. הרווח הנקי המתואם עלה ב-17% לכ-315 מיליון שקל. ה-EBITDAX של הקבוצה רשם ברבעון הראשון עלייה של כ-63% ל-3.14 מיליארד שקל, בהשוואה ל-1.93 מיליארד שקל ברבעון הראשון. בנוסף, הקבוצה הכריזה על חלוקת דיבידנד בסך של 250 מיליון שקל. תשואת הדיבידנד לבעלי המניות של הקבוצה עומדת על כ-10.7%.
