חברת אב-גד החזקות, הפועלת בתחום ההתחדשות העירונית, השלימה את השלב המוסדי בגיוס אג"ח חדש – סדרה ד' – במסגרתו גויסו כ-93 מיליון שקל. מדובר באג"ח שקלית ללא שעבודים, הנושאת ריבית של כ-6.8% ותשואה אפקטיבית של 6.89%.
החברה רשמה ביקושים גבוהים במיוחד בשלב המוסדי, שהסתכמו ביותר מ-161 מיליון שקל. על רקע הביקושים, בחרה אב-גד לגייס סכום מתון יותר של 93 מיליון שקל במחיר של 1,006 שקלים לאיגרת, המשקף מרווח של 288 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתית במח"מ דומה – מבלי להביא בחשבון את רכיב האופציה.
הסדרה כוללת מח"מ של כ-3.5 שנים, עם תשלום קרן בשלושה מועדים – 30 ביוני 2028, 2029 ו-2030. הריבית תשולם מדי שנה.
בנוסף לאג"ח, כל חבילה של 1,000 איגרות כוללת גם 4 כתבי אופציה מסדרה 2 למניית אב-גד, ללא תמורה. מחיר המימוש של האופציה עומד על 25 שקלים, והזכאות למימוש נמשכת עד ל-1 באוגוסט 2028. השווי הכלכלי של כל אופציה מוערך ב-5.94 שקלים, כך ששווי האופציות הנלוות לחבילה מסתכם בכ-23.76 שקל.
את ההנפקה הובילה חברת החיתום אקסטרא מייל, בשיתוף רוסאריו והאנטר קפיטל.
מנכ"ל אב-גד, עו"ד ראם רצון, אמר כי מטרת הגיוס היא לאפשר לחברה להמשיך לפעול בשוק המקומי, תוך ניצול הזדמנויות והמשך פיתוח מלאי תכנוני הכולל למעלה מ-20 אלף יחידות דיור ביותר מ-90 פרויקטים ברחבי הארץ, בשלבים שונים של קידום, תכנון וביצוע. לדבריו, ההתמודדות הביטחונית עם איראן הדגישה את הצורך בהוספת ממ"ד, והדבר עשוי לזרז פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית.
אב-גד הוקמה ב-2009 על ידי אל"מ (מיל') מיכאל רצון, המשמש כיום יו"ר החברה. לצד המנכ"ל עו"ד ראם רצון, החברה מתמקדת ביזמות וביצוע עצמי של פרויקטים למגורים. עד כה נמסרו כ-657 יחידות דיור ב-20 פרויקטים. נכון להיום, החברה מחזיקה בצבר של כ-20,850 יחידות דיור: כ-9,500 מהן בשלבי ביצוע, תכנון מתקדם או עתודות לביצוע, כולל 500 דירות בפרויקט עיר כינרת; היתר – כ-11,350 יחידות – בשלבים מוקדמים של קידום מול דיירים ורשויות, אך ללא לוחות זמנים מוערכים.
