ביטוח ישיר השלימה בסוף השבוע גיוס של כ-341 מיליון שקל.
במסגרת המכרז המוסדי נרשמו ביקושים של כ-609 מיליון שקל, מהם החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת תעודות התחייבות בהיקף של כ-339 מיליון שקל.
הריבית במכרז נסגרה על 5.13%.
תעודת התחייבות ז' היא שקלית לא צמודה בעלת מח"מ של כ-6 שנים. היא מדורגת ע״י מידרוג בדירוג A2 עם אופק יציב.
את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חתמים ודיסקונט קפיטל חיתום.
התמורה שתתקבל בעד תעודות ההתחייבות אשר הונפקו במכרז מכוח דוח הצעת המדף, הוכרה על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, במשרד האוצר, כמכשיר הון רובד 2 בידי החברה, והיא מיועדת להחליף סדרה בסכום דומה (315 מיליון שקל) שתיפרע בנובמבר הקרוב.
