אנבידיה (NVDA) הודיעה ללקוחות סינים כי היא מתכוונת להתחיל לשלוח את שבבי הבינה המלאכותית לסין באמצע פברואר, כך נחשף היום (שני) ברויטרס.
ענקית השבבים האמריקאית מתכננת למלא הזמנות ראשוניות מהמלאי הקיים, כאשר המשלוחים צפויים להסתכם ב-5,000 עד 10,000 מודולי שבב – שווה ערך לכ-40,000 עד 80,000 שבבי H200 AI, כך מסרו מקורות.
מקור נוסף אמר לרויטרס כי אנבידיה גם הודיעה ללקוחות סינים שהיא מתכננת להוסיף כושר ייצור חדש לשבבים, כאשר הזמנות לקיבולת זו ייפתחו ברבעון השני של 2026.
עם זאת, נותרה אי ודאות משמעותית, שכן בייג'ינג טרם אישרה רכישות של H200 ולוח הזמנים עשוי להשתנות בהתאם להחלטות הממשלה. "כל התוכנית מותנית באישור הממשלה", אמר אחד המקורות. "שום דבר לא ודאי עד שנקבל את האישור הרשמי".
אנבידיה ומשרד התעשייה וטכנולוגיית המידע של סין לא הגיבו מיד לבקשות לתגובה.
הנשיא טראמפ הודיע בתחילת החודש כי הממשל יאפשר לענקית השבבים לייצא את מעבדי H200, שבבי ה-AI השניים המהירים ביותר, לסין ולגבות עמלה של 25% על מכירות אלו.
רויטרס דיווחה בשבוע שעבר כי ממשל טראמפ פתח בבדיקה בין-סוכנותית של בקשות רישיון למכירת שבבי H200 לסין, ובכך קיים את התחייבותו לאפשר את המכירות. המהלך מייצג שינוי מדיניות משמעותי מצד ממשל ביידן, שאסר על מכירת שבבי בינה מלאכותית מתקדמים לסין בנימוק של חששות ביטחוניים לאומיים.
ה-H200, חלק מסדרת שבבי Hopper מהדור הקודם של אנבידיה, נותר בשימוש נרחב בתחום הבינה המלאכותית למרות שהוחלף על ידי שבבי Blackwell החדשים יותר של החברה. אנבידיה מיקדה את הייצור ב-Blackwell ובסדרת Rubin הקרובה שלה, מה שהופך את אספקת ה-H200 לנדרשת.
החלטתו של טראמפ מגיעה על רקע דחיפה של סין לפתח את תעשיית שבבי הבינה המלאכותית המקומית שלה. חברות מקומיות טרם הצליחו להשוות את ביצועיהן ל-H200, מה שמעלה חששות כי מתן אפשרות לייבוא עלול להאט את ההתקדמות המקומית.
גורמים רשמיים בסין קיימו פגישות חירום מוקדם יותר החודש כדי לדון בנושא ושוקלים האם לאפשר משלוחים. הצעה אחת תדרוש שכל רכישה של H200 תכלול יחס קבוע של שבבים מקומיים, על פי דיווח רויטרס.
עבור ענקיות טכנולוגיה סיניות, כמו עליבאבא (9988.HK) ו-ByteDance, שהביעו עניין ברכישת שבבי H200, המשלוחים הפוטנציאליים יספקו גישה למעבדים חזקים פי שישה בערך מה-H20, שבב משודרג שאנבידיה ייעדה לסין.
