גפן מגורים, העוסקת בתחום ההתחדשות העירונית, בשליטת צחי אבו, חתמה היום (שני) על מסמך עקרונות בלתי מחייב עם לאומי פרטנרס, לפיו תשקיע לאומי כ-70 מיליון שקל בחברה תמורת כ-20% מהון המניות, לפי מחיר של 85 אגורות למניה (דומה למחיר השוק הממוצע בשלושת החודשים האחרונים).
במקביל, תעמיד לאומי פרטנרס לגפן הלוואה המירה בסך 100 מיליון שקל, שבמועד פקיעתה תהיה ניתנת להמרה למניות לפי מחיר של 75 אגורות למניה או לפי שער המניה בבורסה במועד ההמרה, הנמוך מביניהם. כך למעשה, מבצעת לאומי פרטנרס בגפן השקעה משולבת, הן הונית והן על ידי מתן הלוואה וזאת מתוך אמון בעתיד החברה וביכולתה להוציא לפועל את תוכניות הצמיחה שלה.
במסגרת העסקה, יוקמו שתי חברות בנות חדשות בבעלות גפן מגורים, כאשר 20% מהון המניות של כל אחת מהן יוקצו ללאומי פרטנרס.
אחת החברות תפעל בתחום השבחת קרקעות, החתמת דיירים, טיפול באישור תב"עות וקבלת היתרים. החברה הנוספת תפעל בתחום רכישת מתחמי פינוי-בינוי והתחדשות עירונית, לה לאומי פרטנרס תעמיד הלוואות בהיקף של כ-150 מיליון שקל עם אופציה לחוב נוסף בהיקף של עד 300 מיליון שקל בהמשך, לצורך מימון פעילותה ובעיקר עבור רכישת מתחמי פינוי-בינוי והתחדשות עירונית מצדדים שלישיים.
מטרת העסקה היא שילוב בין השקעה הונית והעמדת הלוואות אשר יתמכו בצמיחת החברה ובהרחבת והגדלת היקף הפרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית. החיבור בין שני שחקנים חזקים ומנוסים, כל אחד בתחומו, וכאשר שניהם בעלי חוסן פיננסי משמעותי מייצר פלטפורמה ציבורית לפעילות רחבה בשוק ההתחדשות העירונית שגדל וצומח באופן עקבי.
כל הפרויקטים הקיימים כיום בגפן מגורים (החברה הציבורית) יוותרו בבעלותה וכל פרויקט עתידי בתחום ההתחדשות העירונית יירכש ויבוצע על ידי גפן התחדשות בלבד.
"במשך השנתיים האחרונות פעלנו בארגון השורות בחברה, באיסוף ומיזוג פרויקטים חדשים ופרויקטים בקבוצת אבו. כעת, הגיעה העת להרחיב את השותפות ארוכת השנים בין קבוצת אבו לבנק לאומי לשותפות עסקית עם חברת גפן בתחום ההתחדשות העירונית, ולפרוץ עם החברה קדימה לגבהים חדשים", אמר בעל השליטה ויו"ר גפן מגורים, צחי אבו.
"אני שמח מאוד על השותפות שלנו עם קבוצת גפן ומודה באופן אישי לצחי אבו על הבעת האמון. אין לי ספק שהחיבור בין לאומי פרטנרס לבין קבוצת גפן יהווה מכפיל כוח משמעותי ויסייע לחברה להוציא לפועל פרוייקטי התחדשות עירונית איכותיים בהיקפים גדולים", אמר מנכ״ל לאומי פרטנרס, ויקטור וקרט.
"החברה צפויה כעת להוות פלטפורמה חזקה וארוכת טווח עם יכולת לייצר ערך מוסף לדיירים, ליזמים ולמשקיעים – וכך לתרום לפיתוח המרקם העירוני בישראל", הוסיף.
