חברת סמארט שוטר (Smart Shooter) השלימה היום (שני) מהלך של הנפקת מניות ראשונה (IPO) בבורסה בתל-אביב. במסגרת ההנפקה, שבוצעה במתכונת של הצעה לא אחידה, זכתה החברה לביקושים גבוהים בהיקף של כ-472.5 מיליון שקל, מתוכם גייסה כ-200 מיליון שקל משורה של גופים מוסדיים מובילים כאשר כחלק מההנפקה, בוצעה גם הצעת מכר על ידי בעלי מניות בחברה בהיקף כספי של כ-60 מיליון שקל.
סמארט שוטר מפתחת ומייצרת מערכות בקרת אש לפלטפורמות נושאות נשק קל המקנות יכולת פגיעה מדויקת במטרה. החברה ביצעה את ההנפקה לפי שווי של כ-900 מיליון שקל לאחר הכסף (בדילול מלא), ולאחר ההנפקה מוחזקים כ-29% ממניות החברה בידי הציבור שהשתתף בהנפקה והצעת המכר. את ההנפקה הובילו חברת רוסאריו חיתום והפניקס חיתום.
תמורת ההנפקה מיועדת בעיקר להרחבת יכולות השיווק והמכירה בשווקים הבינלאומיים, פיתוח יכולות תמיכה ותחזוקה בשווקים הגלובליים, הקמת מערכי הרכבה מקומיים בארה"ב ובאירופה, בניית מלאי תפעולי לקיצור שרשרת האספקה ולהתייעלות תפעולית וחיזוק העליונות הטכנולוגית באמצעות מו"פ והרחבת סל המוצרים.
טכנולוגיית ה-SMASH הייחודית שפיתחה החברה מקנה יכולת פגיעה במטרות קרקעיות ואוויריות, נייחות ונעות וכן ברחפנים בצורה מדויקת וללא תלות ביכולות המשתמש או בניסיון שלו. המערכת נועלת ועוקבת אחרי המטרה באמצעות עיבוד תמונה מבוסס בינה מלאכותית, ומבטיחה שהכדור ישתחרר רק ברגע שבו מובטחת פגיעה בוודאות גבוהה.
משפחת המוצרים מתוצרת החברה כוללת מערכות המותקנות על הרובה האישי, מערכות הנשלטות מרחוק ומערכות הנישאות על ידי רכבים ורובוטים. המערכות מהוות שכבת הגנה לכוח המתמרן הרגלי והרכוב וכן משמשות להגנה על מתקנים רגישים וגבולות. הן מתאימות לשימוש הן כמערכת עצמאית והן תוך שילוב עם סנסורים ומערכות חיצוניות נוספות.
בהתאם למצגת שפרסמה החברה, היא צפויה לסיים את שנת 2025 עם הכנסות של כ-36.5 מיליון דולר, עלייה של כ-49% לעומת ההכנסות בשנת 2024. כמו כן, ה-EBITDA צפוי להסתכם ב-6.5-7.5 מיליון דולר, זינוק חד של כ-500% לעומת שנת 2024. צבר ההזמנות של החברה נכון לסוף שנת 2025 עומד על כ-25 מיליון דולר ונכון ל-12 בפברואר 2026 גדל הצבר לכ-35.2 מיליון דולר.
מיכל מור, מייסדת משותפת ומנכ"לית סמארט שוטר: "הנפקת החברה בבורסת ת"א הינה אבן דרך במימוש החזון שלנו להרחבת פעילות החברה ולמיצובה כשחקנית מובילה המביאה לשטח יכולות דיוק ירי גבוהות לכוחות הרגליים והמתמרנים, התוקפים וההגנתיים. אנו מודים למשקיעים שהשתתפו בהנפקה על הבעת האמון בחברה ובאסטרטגיה העסקית שלה".
"בכוונתנו להשתמש בתמורת הגיוס להאצת ההתרחבות הגלובלית של החברה ולהאיץ את מגמת הצמיחה שלנו בשווקים בהם אנו פועלים. בימים אלה אנו מבקשים לחזק את חיילי צה"ל וכוחות הביטחון ומאחלים שישובו הביתה בשלום", הוסיפה.
