המלווה השני בגודלו ביפן, קבוצת סומיטומו מיטסוי פייננשל (SMFG), עובדת על תוכניות לרכישה אפשרית של ג'פריס (JEF) שכן חששות המשקיעים ממשיכים להכביד על אחד מבנקי ההשקעות האגרסיביים ביותר בוול סטריט, כך נחשף היום (שלישי) בפייננשל טיימס.
SMFG, שהחברה הבת הבנקאית שלה, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, מחזיקה במניות מיעוט בג'פריס, הטילה על צוות קטן לוודא שהיא מוכנה לפעול אם ירידת מחיר המניה של ג'פריס תסלול את ההזדמנות, על פי מקורות יודעי דבר.
הרכישה תצטרך להתגבר על מכשולים משמעותיים, כולל מכשולים רגולטוריים ופער תרבותי. כל צעד מצד SMFG אינו קרוב, הזהירו המקורות, וגם לא ברור אם מנהלי ג'פריס יהיו מוכנים למכור במחיר מניה נמוך.
בכירים ביפן מאמינים כי בנקאים בכירים בג'פריס ובעלי מניות גדולים יחפשו אקזיט בסופו של דבר ו-SMFG היא הרוכשת הסבירה ביותר. למנכ"ל ריץ' הנדלר, לנשיא בריאן פרידמן וליו"ר ג'ו שטיינברג יש כולם אחזקות משמעותיות בבנק ההשקעות.
ג'פריס מסרה ל-CNBC כי היא לא מעוניינת למכור כרגע. מ-SMFG נסמר כי "ג'פריס הוא השותף החשוב שלנו. אנו מסרבים להגיב על הנחות היפותטיות או שמועות."
מניית ג'פריס עלתה ב-9.5% בטרום המסחר בניו יורק בעקבות הדיווח, ואילו מניית SMFG נסגרה בעלייה של 2.8% בטוקיו לפני הפרסום.
ההכנות האחרונות של SMFG מגיעות לאחר חמש שנים של בניית אחזקות בג'פריס. הבנק רכש לראשונה 5% ממניותיו בשנת 2021 ובספטמבר הסכים להגדיל את אחזקותיו עד 20%. בנוסף, ל-SMFG יש פחות מ-5% בהצבעה בג'פריס, שכן חריגה מסף זה תגרום להשלכות רגולטוריות.
מניית ג'פריס ירדה בכ-40% מאז ספטמבר ברקע שאלות בנוגע לקשריה לקבוצת חלקי הרכב First Brands שקרסה ותקני חיתום רחבים יותר. שווי השוק של ג'פריס ירד כעת לכ-8 מיליארד דולר, בעוד ששווי השוק של SMFG עומד על כמעט 20 טריליון ין (125 מיליארד דולר).
השתלטות על השם וול סטריט נותרה המפתח לאסטרטגיה של SMFG להצטרף לשורות בנקי ההשקעות המובילים בעולם, אמרו בכירים. הבנק ביקש להגדיל את הפריסה הגלובלית שלו בעבר באמצעות רכישת חברת ניירות הערך ניקו מסיטיגרופ בשנת 2009 ולאחר מכן באמצעות שותפות עם חברת הבוטיק Moelis בשנת 2011.
מקורות המעורים בנושא אמרו כי בנקאים בכירים בג'פריס, כולל הנדלר ופרידמן, יהיו בטוקיו השבוע כדי לחגוג את השותפות וליצור קשרים הדוקים יותר בין שתי החברות. הבנק האמריקאי יקיים גם ישיבת דירקטוריון ביפן.
ג'פריס ו-SMFG הסכימו לאחרונה להשיק מיזם משותף בתחום המניות ביפן – עם זרוע ניירות הערך SMBC Nikko.
