מניות חברות הסייבר מובילות בוול סטריט רשמו ירידות חדות אתמול (שישי) לאחר דיווח ב-Fortune על דליפה פנימית מחברת הבינה המלאכותית אנתרופיק, שמעלה חשש מפני דור חדש של מודלים המסוגלים להוציא לפועל מתקפות סייבר בקנה מידה ובעוצמה חסרי תקדים.
במרכז הסערה עומד מסמך שדלף, ולפיו מודל AI חדש של החברה שטרם הושק עלול לאפשר לגורמים זדוניים לנצל חולשות מערכות בקצב העולה משמעותית על יכולות ההגנה של החברות הקיימות. לפי הדיווח, באנתרופיק עצמם מזהירים כי מדובר בהתפתחות שמבשרת "גל מתקפות" שקשה יהיה להתמודד עמו באמצעות הכלים הנוכחיים.
התגובה בשוק הייתה מיידית:
פאלו אלטו ירדה בכ-6%, CrowdStrike איבדה כ-5%-6%, Cloudflare נחלשה בכ-4.5%, פורטנייט ירדה בכ-3.6%, Zscaler איבדה כ-5.8%, ואילו Okta בלטה עם צניחה של יותר מ-8%.
החשש המרכזי בקרב משקיעים הוא מפני "קומודיטיזציה" של תחום הסייבר, כלומר מצב שבו מודלי AI מתקדמים יוכלו לבצע באופן אוטומטי פעולות של זיהוי ותגובה לאיומים, ובכך לפגוע במודל העסקי של החברות שמוכרות פתרונות פרימיום להגנה.
הירידות מגיעות למרות נתונים פיננסיים חזקים יחסית. כך למשל, פאלו אלטו הציגה צמיחה דו-ספרתית בהכנסות ועלייה חדה בהכנסות חוזרות משירותי אבטחה מתקדמים, בעוד Okta עברה לרווחיות תפעולית שנתית. עם זאת, ההאטה הצפויה בקצב הצמיחה של Okta הופכת אותה לפגיעה יותר לזעזועים תחרותיים כפי שמשתקף בירידה החדה במניה.
האירוע מעלה גם סימני שאלה סביב אנתרופיק עצמה. לפי הדיווחים, הדליפה התאפשרה עקב הגדרות ברירת מחדל שחשפו מסמכים לציבור, טעות שהחברה מגדירה כ"אנושית". אך בשוק מתקשים להתעלם מהאירוניה: חברה המפתחת מערכות AI מתקדמות לא הצליחה להגן על המידע שלה עצמה.
לאחר ערעור אנתרופיק: הוחלט על הקפאה זמנית של הגדרתה כ'סיכון'
לצד זאת, חשוב לציין כי האיום עדיין אינו מאומת באופן מלא, והיקפו האמיתי של המודל החדש, המכונה בדיווחים "Claude Mythos", אינו ברור. עם זאת, עצם האפשרות שמודלי AI יהפכו לכלי התקפי משמעותי בזירת הסייבר מספיקה כדי להוביל לתמחור מחדש של הסיכון בענף כולו.
כעת, עיני המשקיעים נשואות לאנתרופיק, בתקווה להבהרות רשמיות שיקבעו האם מדובר באיום ממשי או בתגובה מוגזמת של השוק לפיסת מידע חלקית.
