יצרנית השבבים (KRX:000660) SK Hynix רשמה רבעון שיא נוסף עם זינוק של פי חמישה ברווחים, כאשר הביקוש הגובר לבינה מלאכותית ממשיך לדרוש שבבים, כך דווח היום (חמישי) בפייננשל טיימס.
החברה הדרום קוריאנית מסרה כי הרווח התפעולי עלה ל-37.6 טריליון וון (25.4 מיליארד דולר) בשלושת החודשים הראשונים של השנה, והוא עבר את תחזיות האנליסטים שעמדו על 35.7 טריליון וון. ההכנסות כמעט שולשו ל-52.6 טריליון וון (35.55 מיליארד דולר) לעומת אשתקד, אך החמיצו את התחזיות.
הספקית המרכזית של ענקית המוליכים למחצה אנבידיה צפתה שמחזור השיפור יימשך זמן רב יותר מבעבר, שכן הלקוחות העדיפו רכש על פני תמחור על רקע משבר האספקה, בעוד שמגבלות קיבולת הגבילו את הרחבת האספקה.
"המחזור הנוכחי נראה שונה מהעבר, שכן עליות מחירי הזיכרון מונעות על ידי שינויים מבניים ולא על ידי ביקוש והיצע זמניים", אמר ג'ון דאוק פארק, ראש שיווק זיכרון מסוג DRAM ב-SK Hynix.
החברה הדרום קוריאנית מתכננת להגדיל משמעותית את הוצאות ההון השנה בתגובה לצמיחה ארוכת טווח בביקוש, שכן חברות טכנולוגיה גדולות מוציאות מאות מיליארדי דולרים על חומרה של בינה מלאכותית.
בחודש שעבר, SK Hynix הודיעה על תוכנית להוציא כ-8 מיליארד דולר על מכונות של ASML, בעוד המתחרה סמסונג הייתה אמורה להוציא סכום שיא של 110 טריליון דולר על הרחבת קיבולת השבבים ומחקר השנה.
SK Hynix מסרה כי ביקוש הלקוחות לשבבים בעלי רוחב פס גבוה המשמשים במעבדי בינה מלאכותית בשלוש השנים הקרובות עלה בהרבה על כושר הייצור שלה.
התרחבות עולמית של מרכזי נתונים לתמיכה במודלים של בינה מלאכותית העלתה את מחירי שבבי זיכרון בעלי רוחב פס גבוה וקונבנציונליים כאחד, כאשר יצרנים נותנים עדיפות למוצרי בינה מלאכותית בעלי שולי רווח גבוהים יותר.
SK Hynix מובילה את שוק הזיכרון ברוחב פס גבוה עם נתח של 57% נכון לסוף השנה שעברה, אחריה סמסונג ומיקרון טכנולוג'י, על פי Counterpoint Research.
SK Hynix גם דחתה את החששות לפיהן התפשטותן של טכנולוגיות יעילות זיכרון, כמו TurboQuant של גוגל, עלולה לפגוע בביקוש לשבבים, ואמרה שהן ירחיבו עוד יותר את הביקוש לזיכרון על ידי שיפור הכדאיות הכלכלית של שירותי בינה מלאכותית.
"התקדמות טכנולוגיית אופטימיזציית הזיכרון תשמש למעשה כזרז להנעת הביקוש לזיכרון על ידי הרחבת המערכת האקולוגית של הבינה המלאכותית", אמר פארק.
דבריו חיזקו את אמון המשקיעים כי המגזר – הנוטה למחזורי גאות ושפל – עשוי להיכנס למחזור עלייה מתמשך יותר, כאשר הלקוחות נועלים יותר ויותר חוזים ארוכי טווח כדי להבטיח את האספקה.
ייצור השבבים נמנע במידה רבה משיבושים, אם כי המתיחות במזרח התיכון העלתה את עלויות האנרגיה עבור מרכזי נתונים. SK Hynix מסרה כי ההשפעה לטווח קצר-ארוך של הסיכונים הגיאופוליטיים על אספקת החומרים תהיה מוגבלת, תוך ציון מלאי מספיק ומקורות מגוונים.
מניית SK Hynix עלתה בכ-3.6% במסחר המוקדם לפני שצמצמה את העליות וכעת יורדת בכ-1.3%. המנייה זינקה בכ-85% השנה ועלתה בכ-580% ב-12 החודשים האחרונים.
