קלאודפלייר (NET) היא אחת הספקיות המובילות בעולם של שירותי רשת להפצת תוכן ומערכות התומכות בתקשורת אינטרנט עולמית. היא גם אחת הספקיות המובילות של טכנולוגיות למניעת התקפות מניעת שירות מבוזרות (DDoS).
ייתכן שהחברה עדיין אינה שם מוכר לכל משק בית בקרב המשקיעים, אך היא ממלאת תפקיד חיוני בתשתית האינטרנט העולמי.
עם ביקוש גובר הקשור לטכנולוגיות בינה מלאכותית ומומנטום מכירות חזק המונע מהמשך ההתרחבות של תקשורת הרשת, קלאודפלייר מציגה צמיחה מרשימה.
מניית החברה עלתה בחודש האחרון בכ-2.35%. כעת, המניה יורדת בכ-1.64%.
אנליסטים מ-The Motley Fool, מסבירים למה צריך לשים לב אליה אם אתם משקיעים ממוקדי צמיחה.
עסקים בתנופה
קלאודפלייר הגדילה את הכנסותיה ב-34% לעומת אשתקד והגיעה ל-614.5 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה שעברה. צמיחה זו מונעת בחלקה מהשקה והתרחבות של סוכני AI.
לצד הצמיחה החזקה במכירות, קלאודפלייר המשיכה להציג צמיחה דו-ספרתית ברווחים. החברה דיווחה על רווח נקי של 89.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי. הדבר משקף שולי רווח נקי של 15%.
באופן מכריע, ערך החוזה השנתי הממוצע (ACV) של קלאודפלייר עלה בכמעט 50% והגיע ל-42.5 מיליון דולר.
קלאודפלייר זוכה בחוזים גדולים יותר בקרב לקוחות גדולים ומוכרת שירותים נוספים ללקוחות קטנים ובינוניים ככל שהם מגדילים את פעילותם.
הצמיחה בערך החוזים הואצה, והחברה חתמה את השנה שעברה עם קצב הצמיחה המהיר ביותר בקטגוריה זו מאז 2021. החברה חתמה על העסקה החד-שנתית הגדולה ביותר בתולדותיה.
האם קלאודפלייר ערוכה להיות מנצחת לטווח ארוך?
קלאודפלייר ממשיכה להציג שולי רווח גולמי מצוינים ושולי רווח נקי מרשימים. מנגד, הרבה מהצמיחה העתידית של העסק כבר מתומחרת במניה. קלאודפלייר נסחרת במכפיל של כ-184 לרווחים המתואמים הצפויים השנה ובמכפיל 26 למכירות הצפויות.
תחזית הצמיחה לטווח ארוך נותרת מבטיחה. לחברה יש מונופול דה-פקטו, על אלמנטים מרכזיים בתשתית תוכנת תקשורת האינטרנט.
בנוסף, נראה כי היצע הליבה של החברה נמצא בסיכון נמוך לשיבוש על ידי בינה מלאכותית, ולמעשה עשוי להפיק תועלת עצומה מעליית ה-AI הסוכני.
מה הלאה עבור קלאודפלייר?
לשנה הנוכחית, קלאודפלייר צופה היקף מכירות הנע בין 2.78-2.79 מיליארד דולר. תחזית זו משקפת צמיחה של כ-29% במרכז הטווח.
בנוסף, הרווח המתואם למניה צפוי להיות בין 1.11 ל-1.12 דולר. זוהי עלייה מ-0.93 דולר למניה, אשתקד.
תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ השקעות
המידע המופיע באתר זה, לרבות כתבות, סקירות, ניתוחים, נתונים וכל תוכן אחר, מיועד למטרות כלליות, אינפורמטיביות ולימודיות בלבד, ואין לראות בו המלצה, חוות דעת, ייעוץ או תחליף לייעוץ השקעות אישי ו/או שיווק השקעות המותאם לצרכים הספציפיים של אדם מסוים.
המידע אינו מהווה הצעה או הזמנה לרכישה או למכירה של ניירות ערך או כל נכס פיננסי אחר. כל אדם המעוניין לבצע פעולות השקעה, חייב לבחון את המידע באופן עצמאי, תוך התחשבות במצבו הכלכלי, צרכיו האישיים ורמת הסיכון המתאימה לו.
השימוש במידע שפורסם באתר הוא על אחריות המשתמש בלבד.
המערכת והחברה המפעילה אינם אחראים לכל הפסד או נזק שייגרמו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע, הסתמכות עליו או ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך עליו.
לפני קבלת כל החלטת השקעה, יש להתייעץ עם יועץ השקעות מוסמך ובעל רישיון מתאים.
