בגובה 35 מיליון שקל: טופ גאם משלימה רכישת פעילות בארה"ב
המוכרת, היא חברת P&L Development LLC המפתחת מוצרי פארמה בארה"ב • לאחר ההודעה, מניית החברה ננעלה בנסיקה של כ-10% • המנכ"ל אייל שוחט: "עסקה אסטרטגית המעניקה לטופ גאם דריסת רגל בעולם הפארמה"
היום (שלישי), חברת טופ גאם, מדווחת על השלמת עסקת רכישת הפעילות בארה"ב זאת בהמשך לדיווח מה-20 בינואר.
המוכרת, היא חברת P&L Development LLC, היא אחת מחברות התרופות הגנריות המובילות בארה"ב המפתחת מוצרי פארמה. תמורת הרכישה תכלול תשלום במזומן של 10 מיליון דולר והקצאת מניות בשווי של כ-8 מיליון דולר במועד ההשלמה. בנוסף, תהיה תמורה עתידית מותנית של עד 17 מיליון דולר נוספים במניות.
"השלמת העסקה מהווה אבן דרך משמעותית באסטרטגיית החברה להפוך לשחקן מוביל בתחום מוצרי הבריאות מבוססי צורות מתן מהנות ומתקדמות". כך נמסר מהחברה.
הפעילות הנרכשת שהוקמה בשנת 2021, מבוססת על טכנולוגיית שפיתחה המוכרת, וכוללת מתקן ייחודי בארה"ב שהוקם בהשקעה כוללת של כ-10 מיליון דולר. המתקן הינו בעל תשתית להרחבה משמעותית של כושר הייצור ללא השקעה נוספת.
להערכת החברה, שוק הסוכריות הפרמצבטיות צפוי לעבור תהליך דומה לזה שהתרחש בשוק תוספי התזונה ב-15 השנים האחרונות. בהן, הפכה צורת המתן של סוכריות גומי לנטילה המובילה, ולצמוח באופן משמעותי בשנים הקרובות.
מפעל טופ גאם בשדרות | קרדיט: תמיר לוי
בכוונת החברה להפוך את הפעילות הנרכשת לפלטפורמה מרכזית להרחבת פעילותה בצפון אמריקה, ובארה"בבפרט. השלמת הרכישה תאפשר לחברה, נוכחות בארה"ב, המהווה את שוק היעד העיקרי שלה, כמו-גם קרבה ללקוחותיה בשוק אסטרטגי זה, שיפור בשרשרת האספקה וקיצור זמני המתנה.
השלמת העסקה מגיעה בעיצומה של תקופת צמיחה מואצת בטופ גאם. במחצית השנייה של שנת 2025 הגיעה החברה לקצב מכירות שנתי של כ-120 מיליון דולר.
שנת 2026 צפויה להיות שנת מעבר, בה תתבצע עיקר האינטגרציה של הפעילות הנרכשת עם פעילות החברה הקיימת בצפון אמריקה. להערכת החברה, בשנה הקרובה צפויה הפעילות הנרכשת להניב הכנסות בהיקף של מיליוני דולרים בודדים, ולתרום תרומה שלילית ל-EBITDAשל טופ גאם בטווח של כ-2-3 מיליון דולר.
אייל שוחט, מנכ"ל טופ גאם | צילום: תמיר לוי
לדברי אייל שוחט, מנכ"ל טופ גאם "מדובר בעסקה אסטרטגית המעניקה לטופ גאם דריסת רגל ייחודית בעולם הפארמה, ומחזקת את מיצובה כחברה חדשנית ומובילה בתחומה. העסקה ממצבת את טופ גאם כשחקן ייחודי בעל מערך ייצור גלובלי מתקדם, העונה על צרכי מותגי תוספי התזונה הגדולים והמובילים בארה"ב לייצור מקומי".
טופ גאם, שנוסדה בשנת 2004, הינה חברה מובילה בתחומה בייצור תוספי תזונה בצורת מתן של סוכריות גומי. מפעלי הייצור של הקבוצה ממוקמים בקנדה ובשדרות. החברה מעסיקה כיום מעל ל-400 עובדים.
בתחילת אפריל 2025 השלימה החברה את העסקה לרכישת פעילותה של Island Abbey הקנדית, חברה מובילה בתחום פיתוח, ייצור ושיווק של תוספי תזונה בצורת סוכריות גומי. ל-Island Abbey מפעל מתקדם בו הושקעו עשרות מיליוני דולרים, והיא בעלת בסיס לקוחות משמעותי עליו נמנים מספר לקוחות אסטרטגיים Tier-1 בצפון אמריקה.
