שאיפותיהן של מדינות המפרץ להפוך למרכז גלובלי לבינה מלאכותית עומדת למבחן. זאת בעוד הפוטנציאל למלחמה ממושכת באזור מעורר שאלות בנוגע לביטחון אנרגטי, עמידות תשתיות ואמון המשקיעים.
טרום המלחמה שפרצה בשלהי חודש פברואר, איחוד האמירויות, סעודיה וקטאר רצו למצב את עצמן במרכז תחום ה-AI המתפתח, תוך שימוש במשאבי אנרגיה שופעים, זולים ובמיקום גיאוגרפי אסטרטגי. זאת על מנת לעודד חברות ענק טכנולוגיות לבנות רשתות רחבות של מרכזי נתונים בשטחן.
שני מרכזי נתונים של אמזון (AMZN) באיחוד האמירויות הותקפו במהלך המלחמה. כעת, מחירי הנפט נותרים סביב 100 דולר לחבית ומצר הורמוז נותר סגור.
משקיעים וחברות המעורבים בתשתיות AI במזרח התיכון מסרו ל-CNBC כי הם אופטימיים לגבי עתיד האזור במגזר זה. עם זאת, אנליסטים טוענים כי הסיכון הגיאופוליטי הגובר עלול לפגוע בפרויקטים.
החלטות השקעה במספר פרויקטים של מרכזי נתונים באזור נעצרו זמנית או נמשכות זמן רב מהצפוי בעקבות המשך הלחימה. כך לפי דיווח ה-CNBC.
מרוץ הבינה המלאכותית: שלושה שחקנים מרכזיים ב-OpenAI מצטרפים למטא
ההימור על ה-AI
בשנים האחרונות, מדינות המפרץ הפכו את הטכנולוגיה המתקדמת לעמוד תווך מרכזי בתוכניות שלהן לגיוון כלכלי.
המדינות השקיעו בקרנות השקעה ריבוניות ואף אסטרטגיות AI לאומיות. בלב ההצעה הזו עומדת האנרגיה. הגישה של המפרץ למקורות אנרגיה זמינים, יכולת ייצור גבוהה וחשמל זול יחסית, הפכו אותו ליעד אטרקטיבי עבור מרכזי נתונים עתירי אנרגיה.
איחוד האמירויות
הנסיכות תמכה ביוזמות גדולות באמצעות פלטפורמת השקעות ה-AI שלה, MGX, וחברת ה-AI המקומית G42, שתיהן הוקמו על ידי קרן ההשקעות "מובאדלה" מאבו דאבי, המנהלת 385 מיליארד דולר.
סעודיה
המדינה מתכננת להזרים עשרות מיליארדי דולרים לתשתיות בינה מלאכותית ונתונים כחלק מ"חזון 2030" באמצעות חברת HUMAIN, המגובה על ידי קרן ההשקעות הציבורית של הממלכה (PIF) המנהלת כמעט טריליון דולר.
קטאר
היא משקיעה גם היא בכבדות ב-AI והקימה חברה לאומית בשם Qai, הפועלת לצד קרן ההשקעות של קטר (QIA) המנהלת כמעט 600 מיליארד דולר, בשיתוף עם ברוקפילד, אחת מחברות ניהול הנכסים וההשקעות האלטרנטיביות הגדולות בעולם.
על רקע זה, חברות כמו סיסקו, אורקל, AWS (אמזון), מיקרוסופט וגוגל הרחיבו את השקעותיהן בפרויקטים ובמרכזי נתונים באזור לצד שותפים מקומיים. אולם, המלחמה באזור גורם לבוני הפרויקטים לחשב מסלול מחדש.
גארי וייטשק, מנכ"ל Pure Data Center Group (שבבעלות Oaktree), אמר ל-CNBC בחודש שעבר כי החברה עצרה זמנית את החלטות ההשקעה שלה באזור המזרח התיכון, בעוד היא ממשיכה "בתכנון ובדיונים" סביב פרויקטים.
לוחות הזמנים מתארכים גם הם. החלטות השקעה לוקחות יותר זמן בשל אופי הסיכונים הקשורים לשהות באזור שיש בו איומים רציניים. כך לפי הדיווח.
שוק האנרגיה מזדעזע
שווקי המפרץ כמו איחוד האמירויות הציעו זמן רב מחירי חשמל תעשייתיים נמוכים יחסית, סביב 0.11 דולר לקילוואט-שעה, לעומת 0.25–0.4 דולר ואף יותר, בחלקים מאירופה.
מאז פרוץ המלחמה, שווקי האנרגיה העולמיים הזדעזעו, וסגירת מצר הורמוז התפתחה למה שסוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) הגדירה כ"שיבוש אספקת הנפט הגדול בהיסטוריה".
בשלושת החודשים האחרונים, מחיר נפט מסוג ברנט זינק ביותר מ-55%, מכ-72 דולר לחבית לכ-120 דולר בשיאו.
ראש ה-IEA: "אנו עומדים בפני איום ביטחון האנרגיה הגדול בהיסטוריה"
אפילו במדינות עשירות באנרגיה, אנרגיה זולה אינה מובטחת עוד: מחירי הגז באיחוד האמירויות זינקו ב-30% לצרכנים באפריל, לאחר יותר מחודש של מחירי נפט גבוהים ומתמשכים.
עבור המפרץ, ההשלכות הופכות למבניות. שווקי אנרגיה הדוקים ותנודתיות גוברת מפעילים לחץ על ממשלות לגלגל את העלויות הלאה, במיוחד למשתמשים תעשייתיים גדולים כמו מרכזי נתונים.
נכסים אסטרטגיים
מרכזי נתונים הופכים לחשובים אסטרטגית בדיוק כמו צינורות נפט. תקיפות על מרכזי הנתונים של AWS באיחוד האמירויות ובבחריין בתחילת המלחמה היו דבר חסר תקדים, והראו את הפגיעויות שלהם.
ייתכן כי בהינתן המצב הממושך, מרכזי נתונים יצטרכו להבנות באופן ממוגן אולי אף להיבנות מתחת לאדמה.
האיום החדש על ענקיות הטכנולוגיה – עיכובים בבניית מרכזי נתונים
מה הלאה?
שחקני ה-AI המרכזיים באזור, מתעקשים שהמלחמה לא תפגע בשאיפותיהם.
עם זאת, המלחמה "ניפצה את אשליית היציבות לטווח ארוך במפרץ", ושינתה את ערך ההשקעה באזור. כך אמר אלוק מהטה, מנהל במכון המחקר CSIS (המרכז ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים) ל-CNBC.
בעתיד, מרכזי נתונים יהיו ככל הנראה, יקרים יותר והקמת תהיה איטית יותר בשל עלויות מיגון המתקנים, טכנולוגיות נגד כטב"מים, עלויות ביטוח גבוהות ובעיות אפשריות בשרשרת האספקה לטווח ארוך.
