חברת קרלסברג מתכוננת להגיש טיוטה להנפקה ראשונה לציבור (IPO) של היחידה שלה בהודו כבר במהלך החודש הנוכחי. כך לפי דיווח בבלומברג. ההנפקה הפוטנציאלית עשויה לגייס סכום של עד 700 מיליון דולר. לאחר ההודעה, מניית החברה בקופנהגן עולה בכ-1.54%.
קרלסברג עובדת על מכירת המניות המתוכננת יחד עם בנק ההשקעות קוטאק מהינדרה (Kotak Mahindra) והשלוחות המקומיות בהודו של ג'יי.פי מורגן וסיטיגרופ.
ההנפקה הצפויה בהמשך השנה, תהיה מבוססת על הצעת מכר (מכירה משנית) של מניות על ידי החברה הדנית.
הדיונים בנושא עדיין נמשכים, ופרטים כמו היקף הגיוס, מבנה העסקה ועיתוי ההנפקה עדיין עשויים להשתנות.
קרלסברג הודיעה כי היא בוחנת אפשרויות שונות להגדלת הערך עבור בעלי המניות שלה – כולל הנפקה – אך החלטה סופית טרם התקבלה.
הודו: שוק צומח ליצרניות האלכוהול
יצרניות אלכוהול בינלאומיות מחפשות יותר ויותר דרכים להציף ערך מהפעילויות שלהן בהודו, כשהן בונות על עלייה בצריכה באחת הכלכלות הגדולות בעלות קצב הצמיחה המהיר בעולם.
תאגיד פרנו ריקאר (Pernod Ricard SA), יצרן וודקה אבסולוט ו-וויסקי שיבאס ריגאל, בוחן גם הוא הנפקה פוטנציאלית של עסקיו בהודו וכבר שכר יועצים לניהול התהליך. כך על פי הדיווח.
קרלסברג הודו, שהוקמה במדינה בשנת 2007, היא מבשלת הבירה השנייה בגודלה בהודו עם נתח שוק של כ-22%. כך עולה ממצגת של החברה.
על פי המידע באתר החברה, קרלסברג מפעילה 14 מבשלות ברחבי המדינה, כולל שמונה מתקנים בבעלותה ושישה מפעלים הפועלים תחת חוזי ייצור חיצוניים.
המתחרה הציבורית הקרובה ביותר של החברה בבורסה המקומית, יונייטד ברואריז (UBBW), נסחרת לפי שווי שוק של כ-3.6 מיליארד דולר. מניותיה רשמו ירידה של כ-36% במהלך השנה האחרונה, זאת בהשוואה לירידה של 8% בלבד במדד Nifty 50, המשמש כמדד הייחוס של הבורסה ההודית.
