עסקה גדולה במימון ענף הנדל"ן. בנק הפועלים של ידין ענתבי, התקשר עם קבוצת הראל בעסקה לרכישת אג"ח פרטית מסוג מסוג CLN (Credit Linked Notes), ובכך הבנק ממשיך לשחרר הון של מימון נדל"ן כחלק מהמגבלות של בנק ישראל. היקף ההתקשרות בין הצדדים עומד על 800 מיליון שקל, בהנפקה של לידר.
ה-CLN הינו אג"ח מגובה בסיכון אשראי, באמצעותו הבנק מקבל הגנה מפני סיכון אשראי הנובע מהלוואות שניתנו על ידו והינו כלי נוסף בארגז הכלים הקיים לניהול החשיפה בענף הנדל"ן. בזמן שהשווקים הפיננסיים הופכים לתנודתיים יותר והמשקיעים מחפשים פתרונות פיננסיים יציבים וגמישים, מכשיר ה- CLN מציע אלטרנטיבה סולידית אך מתוחכמת, המשלבת את היתרונות של השקעה באג"ח עם ביטחונות חזקים ויכולת התאמה למגמות בשוק. לאור זאת, אנו עדים להתעניינות גוברת במכשיר ה- CLN מצד המשקיעים השונים.
האג"ח המדובר מגובה בפרוטופוליו של 8 עסקאות מימון בתחום הנדל"ן המניב, ובהראל רואים חשיבות בהשקעה שחושפת את עמיתי הראל לתיק לקוחות איכותי של חברות נדל"ן מניב בישראל.
מדובר בהלוואות שהעמיד בנק הפועלים לחברות מובילות בתחום בשוק הישראלי, בעלות נכסי נדל"ן פעילים באזורי ביקוש בארץ. כל אחת מההלוואות מובטחת בשעבודים ראשונים על נכסי נדל"ן שבבעלות החברה הלווה. הבנק ממשיך להחזיק בנתח מסוים מכל הלוואה וכן ימשיך לנהל ולתפעל את ההלוואות ולבצע את הבקרות הנדרשות על עסקאות מימון.
העסקה מאפשרת, כאמור, להראל גיוון בתיק ההשקעות, תוך חשיפה לתיק אשראי נדל"ן מניב איכותי של הבנק. מהלך זה מצטרף להנפקת ה- CLN הקודמת של בנק הפועלים מחודש ספטמבר 2024, במסגרתה הונפק אג"ח מגובה אשראי שניתן בפרויקטים של ליווי בניה למגורים בהיקף של כ- 1 מיליארד שקל, שבו גם השתתפה קבוצת הראל בהיקף של כ- 300 מיליון שקל.
איציק טאוויל, ראש אגף אשראי לא סחיר ואגף נדל"ן בחטיבת ההשקעות של הראל מסר: "השקעה זו משקפת את אסטרטגיית קבוצת הראל הדוגלת בחבירה לשותפים מובילים בתחומם בעלי יכולת מוכחת בחיתום וניהול אשראי. ההשקעה חושפת את עמיתי הראל לתיק לקוחות איכותי של חברות נדל"ן מניב בישראל המגובה בנכסים מיוצבים בתפוסות גבוהות".
מנהל ביט החדש של בנק הפועלים מעלה הילוך: המהפכה של האפליקציה בדרך
איתמר פורמן, הממונה על החטיבה העסקית בבנק הפועלים מברך על שיתוף הפעולה עם הראל ומסר "הבנק רואה בפעילות ענף הנדל"ן חשיבות רבה, שימוש בכלים כגון CLN ומכשירים נוספים מאפשר מתן מענה לצרכי הלקוחות והמשך צמיחה בתחום הנדל"ן המהווה קטר מרכזי לצמיחת המשק".
