אופק השקעות מצטרפת לבורסה: השלימה הנפקת אג"ח קונצרני ב-64 מיליון שקל

החברה, שבבעלות קובי אברהמי, השלימה הנפקת סדרת אג"ח שקלית • בסיום הגיוס נקבעה ריבית של 8.04% למח"מ של כ-2.6 שנים
קובי אברהמי, יו"ר ומנכ"ל אופק השקעות | צילום: אופק השקעות

קובי אברהמי, יו"ר ומנכ"ל אופק השקעות | צילום: אופק השקעות

החברה, שבבעלות איש העסקים והיזם קובי אברהמי, השלימה הנפקת סדרת אג"ח שקלית (סדרה א') שזכתה לביקושי יתר גבוהים מצד משקיעים מוסדיים וציבוריים. במסגרת המכרז המוסדי התקבלו הזמנות בסכום כולל של כ-89 מיליון שקל, ובמכרז הציבורי נוספו ביקושים של כ-6 מיליון שקל. בסיום הגיוס נקבעה ריבית של 8.04% למח"מ של כ-2.6 שנים. הקרן צפויה להיפרע בשני תשלומים – הראשון בסוף 2027 והשני באמצע 2028.

את ההנפקה הובילו דיסקונט קפיטל חיתום ואי.בי.אי חיתום והנפקות ששימשו כמפיצים ראשיים. הקרן צפויה להיפרע בשני תשלומים: הראשון בסוף שנת 2027, והשני בסוף המחצית הראשונה של 2028. סדרת האג"ח מגובה בשעבוד עודפים ביחס LTV של 70%.

קבוצת אופק השקעות פועלת בתחומי יזמות ונדל"ן מניב בישראל, בדגש על מסחר, מלונאות ומשרדים. בין הפרויקטים המרכזיים של החברה נמצא מגדל המשרדים והמסחר לישנסקי 22 בראשון לציון – מגדל הכולל כ-10 קומות משרדים ושטחי מסחר בשטח כולל של כ-27,200 מ"ר. נכון למועד זה, ביצוע הפרויקט עומד על כ-26% עם שיעור מכירות של כ-37%. ההכנסות הצפויות מהפרויקט מוערכות בכ-229 מיליון שקל, והוא מלווה על ידי בנק מזרחי טפחות.

בנוסף, החברה מקדמת את הקמתם של שני מלונות יוקרתיים באשדוד – מלון Swell שיכלול 84 חדרים ומתחמי בילוי ומלון Roxon גלי הים שיכלול 120 חדרים. עלות ההקמה של כל אחד מהמלונות מוערכת בכ-90 מיליון שקל.

נכון למרץ 2025, מחזיקה קבוצת אופק השקעות נכסים בשווי כולל של כ-273 מיליון שקל והון עצמי של כ-65 מיליון שקל. החברה מסרה כי בכוונתה לבחון כניסה לתחום המגורים, לצד המשך מיקוד בנדל"ן מניב איכותי באזורים מבוקשים בארץ.

שתפו כתבה זו:

כותרות הכלכלה

guest
0 תגובות
משוב מוטבע
הצג את כל התגובות

עקבו אחרינו ברשתות החברתיות

עוד כתבות מעניינות

טען עוד כתבות