חברת אלומיי קפיטל, הפועלת בייזום, פיתוח והפעלה של פרויקטים לייצור חשמל מאנרגיה נקייה ומתחדשת בישראל, אירופה וארצות הברית, הודיעה ביום רביעי על השלמת גיוס הון של כ-50 מיליון שקל בהנפקת מניות פרטית. מחיר ההנפקה נקבע על 54 שקל למניה – הנחה של כ-5% ממחיר השוק במועד סגירת ההנפקה.
בהנפקה השתתפה מנורה מבטחים, שהפכה בעקבות הרכישה לבעלת עניין בחברה עם החזקה של כ-6% מהון המניות. נוסף עליה הצטרפו גופים מוסדיים מוכרים נוספים. ההנפקה נוהלה והובלה על ידי ווליו בייס חיתום. לדברי הנהלת אלומיי, הגיוס מיועד למימון פעילויות ייזום והרחבת פרויקטים קיימים בתחומי האנרגיה הסולארית והמתחדשת.
במקביל לגיוס ההון, הודיעה החברה כי דירקטוריון דוראד אישר את מכירת 7.5% ממניות החברה המוחזקות על ידי השותפות לאלומיי-לוזון. המכירה מהווה חלק ממאמץ מתמשך של אלומיי להגדיל את אחזקותיה בדוראד, לאחר שבחודשים האחרונים מימשה החברה זכות סירוב בקשר לעסקת מכירת מניות דוראד שביצעו זורלו והפניקס, במטרה להבטיח שליטה רחבה יותר בחברה.
אלומיי פעילה במיוחד באיטליה. בשבוע שעבר חתמה החברה-הבת שבשליטתה (51%) על הסכם ארוך טווח למכירת חשמל לחברת Statkraft הנורבגית, שנחשבת לאחת מיצרניות האנרגיה המתחדשת הגדולות באירופה. ההסכם צפוי לכסות 75% מתפוקת הייצור המשולבת (P50) של שלושה מתקנים סולאריים בהספק כולל של 38 מגה-וואט, הפזורים בדרום ומרכז איטליה.
כחלק מהרחבת הפעילות במדינה, לפני כחודש דיווחה החברה על השלמת עסקה משמעותית נוספת, במסגרתה רכשה כלל ביטוח ופיננסים נתח של 49% בפורטפוליו סולארי של אלומיי באיטליה, בהספק של 198 מגה-וואט. היקף ההשקעה בעסקה עמד על כ-210 מיליון שקל (כ-52 מיליון אירו). בנוסף לאחזקות, כלל קיבלה אופציה להגדיל את חלקה בפרויקטים נוספים בעתיד.
אלומיי ציינה כי הגיוס הנוכחי נועד להבטיח גמישות פיננסית, ולאפשר לחברה לנצל הזדמנויות בשווקים בהם היא פעילה, לצד המשך קידום תוכניות הרחבה והקמה של מתקנים נוספים לייצור חשמל נקי באיטליה ובמדינות אחרות באירופה.
