הפניקס פיננסים תרכוש מאיציק עוז, יו"ר הפניקס סוכנויות, כ-17% ממניות הפניקס סוכנויות בתמורה כוללת של כ-763 מיליון שקל, מתוכם ישולמו כ-381 מיליון שקל במזומן וכ-1.55% ממניות הפניקס פיננסים באמצעות הקצאת מניות. בכך מגדילה את הפניקס את אחזקותיה בחברת הסוכנויות ל-95%. איציק עוז ימשיך לכהן כיו"ר הפניקס סוכנויות וייחתם עימו הסכם חדש במסגרתו יקבל מניות חסומות בהפניקס סוכנויות בהיקף של 32 מיליון שקל שיבשילו על פני שלוש שנים וזאת בנוסף לאופציות הקיימות לו בהפניקס סוכנויות. אורן כהן, יו"ר הסוכנות אורן מזרח, ימונה כמנכ"ל הפניקס סוכנויות. כהן מחזיק ב-1.75% ממניות הפניקס סוכנויות.
הפניקס סוכנויות מאגדת תחתיה סוכנויות מובילות בתחומי הביטוח, ניהול הסדרים פנסיוניים, הפצת מוצרים פיננסיים, בתי סוכן ועוד. הפניקס גם מעדכנת את היעדים העסקיים מפעילות הפניקס סוכנויות לשנת 2027. יעד ה-EBITDA המותאם לשנת 2027 (מאוחד כולל מיעוט) עודכן מ-600-700 מיליון שקל ל-700-800 מיליון שקל; יעד רווח הליבה לשנת 2027 (רווח נקי בניכוי חלק המיעוט) עודכן מ-250-350 מיליון שקל ל-350-450 מיליון שקל. החברה מעריכה שהרכישה ועדכון תוכניות העבודה צפויים להגדיל את הרווח הצפוי לשנת 2026 ב-50-70 מיליון שקל.
אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס פיננסים: "הפניקס סוכנויות היא מנוע צמיחה משמעותי בקבוצה עם פוטנציאל רב, ואנו ממשיכים להאיץ את תהליכי יצירת הערך ולמצב את החברה לשנים הבאות. העסקה מבטאת את עוצמתה של הפניקס פיננסים ביכולתה להוביל מהלכים אסטרטגיים ליצירת ערך עבור בעלי המניות בחברה. הפניקס הוכיחה שוב את יכולותיה לזהות את המגמות בעולם הפיננסי בכלל ובפוטנציאל הצמיחה של פעילות הסוכנויות בפרט. אנו מזהים את המגמות החיוביות בעולם בתחומי סוכנויות הביטוח, ניהול הסדרים פנסיוניים, יעוץ פנסיוני, ומוצרים פיננסיים, הבאות לידי ביטוי במכפילי חברות נסחרות וכן ברכישות של חברות פרטיות. אנו שמחים שאיציק עוז ימשיך לכהן כיו"ר הפניקס סוכנויות בשנים הקרובות ומעריכים את הבעת האמון שלו כבעל מניות בהפניקס פיננסים. ביחד עם איציק, נפעל להצעיד את הפניקס סוכנויות לשלב הבא, נבנה מטה חזק, תשתיות ויכולות שתבאנה את החברה לביצועים ברמה הבינלאומית ובנוסף נהנה מיכולותיו ומתרומתו גם לפעילויות נוספות בקבוצה".
איציק עוז, יו"ר הפניקס סוכנויות: "אני מאמין בפוטנציאל של הפניקס סוכנויות וכן של הקבוצה כולה, והעסקה מהווה הבעת אמון הדדית ביני לבין הנהלת הפניקס פיננסים. הפניקס היא חברת הפיננסים המובילה בישראל ואני גאה להיות שותף לקפיצת המדרגה שביצעה בשנים האחרונות כיו"ר הפניקס סוכנויות. הפניקס סוכנויות התפתחה בשנים האחרונות והיא מהווה כ-7% משוק ההפצה בישראל, ואנו רואים אפשרות להאצת הצמיחה, שיפור הביצועים, בניית יכולות להעמקת היתרונות העסקיים, והמשך חיזוק היכולות הדיגיטליות לטובת הלקוחות. ביחד נפעל למען לקוחות הפניקס סוכנויות ונמשיך להשיא ערך לבעלי המניות".
