קבוצת דלק יוצאת במהלך להצפת ערך לבעלי המניות: החברה הודיעה היום (רביעי) כי היא מתחילה את הליך רישום חברת "ייזום נכסים" למסחר בבורסה בתל אביב, לאחר העברת מלוא הזכויות בתמלוג העל ממאגר לווייתן לחברה החדשה.
במסגרת המהלך תחלק קבוצת דלק את מלוא מניות "ייזום נכסים" כדיבידנד בעין לכלל בעלי המניות. המשמעות היא שכל מי שיחזיק במניית קבוצת דלק במועד הקובע יקבל מניה אחת של "ייזום נכסים" עבור כל מניית דלק שבבעלותו, ללא צורך ברכישה נוספת.
המועד הקובע לקבלת מניות החברה החדשה נקבע ל-8 ביולי 2026, כאשר פתיחת המסחר במניות "ייזום נכסים" צפויה ב-13 ביולי 2026, בכפוף להשלמת כלל הפעולות הנדרשות.
"ייזום נכסים" תחזיק במלוא הזכויות בתמלוג העל ממאגר לווייתן – זכות לקבלת תמלוגים מהפקת גז, נפט או חומרים בעלי ערך אחרים מתוך חלקה של ניו-מד אנרג’י במאגר.
תמלוג העל מעניק לחברה החדשה תשלום בשיעור של 1.5% עד למועד החזר ההשקעה, ולאחר מכן תשלום בשיעור של 6.5%.
בקבוצת דלק מעריכים כי השלמת המהלך תחזק את מבנה ההון של הקבוצה ותגדיל את ההון העצמי בכ-200 עד 220 מיליון דולר. בנוסף, צפויה הוצאת התחייבויות נטו בהיקף של כ-220 מיליון דולר מהמאזן המאוחד של החברה.
עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, אמר כי: "הוצאת המהלך לדרך מהווה אבן דרך משמעותית כחלק מהאסטרטגיה של קבוצת דלק, אשר כוללת, לצד מימוש הפוטנציאל בנכסי הליבה המצוינים של הקבוצה, פיתוח מנועי צמיחה חדשים והצפת ערך לבעלי המניות".
וולס הוסיף: "כבר כיום נחשבת קבוצת דלק לאחת מחברות הדיבידנד הבולטות במדד ת"א 35, והמהלך הנוכחי מחזק עוד יותר את מדיניות החזר ההון לבעלי המניות. לצד הדיבידנדים השוטפים ותוכנית הרכישה העצמית, ייהנו כעת בעלי המניות גם מחלוקת מניות תמלוג העל ממאגר לווייתן כדיבידנד בעין".
לדברי החברה, המהלך יעניק לבעלי המניות חשיפה ישירה לנכס תמלוגים איכותי ובעל פוטנציאל, לצד שיפור הגמישות הפיננסית של קבוצת דלק.
בקבוצת דלק ציינו כי המהלך אינו צפוי להשפיע על העודפים הראויים לחלוקה של החברה, העומדים כיום על יותר מ-9 מיליארד שקל.
