החברה הבריטית סריקה אנרג'י (Serica Energy) הגישה הצעה לרכישת Pharos Energy גם בריטית לפי מחיר של 33.6 פני למניה – פרמיה של 20% לעומת הצעת רציו. דירקטוריון Pharos משך את המלצתו להצעת רציו, ולשותפות הישראלית יש כעת 10 ימי עסקים להגיש הצעה משופרת או לראות את העסקה בסכנה.
שותפות חיפושי הנפט והגז רציו פטרוליום מדווחת הבוקר (שני) לבורסה על התפתחות דרמטית בניסיונה לרכוש את מלוא הון המניות של חברת הנפט והגז הבריטית Pharos Energy Plc.
לפי הדיווח, חברת Serica Energy Plc הבריטית הגישה לבעלי המניות של Pharos הצעה מתחרה לרכישת החברה במחיר של 33.6 פני למניה. מחיר זה מגלם פרמיה של 20% מעל ההצעה שהגישה רציו פטרוליום.
בעקבות כך, דירקטוריון Pharos משך את המלצתו לבעלי המניות להצביע בעד העסקה מול רציו, עד לקבלת הצעה עדכנית. כעת עומדים לרציו 10 ימי עסקים להשוות את ההצעה. ברציו הבהירו כי הם בוחנים כעת את צעדיהם.
מירוץ הזמנים הזה קריטי עבור רציו: במידה והשותפות הישראלית תבחר שלא להשוות או לשפר את ההצעה, תפקענה ההתחייבויות הבלתי חוזרות שקיבלה מדירקטורים ומבעלי מניות מרכזיים ב-Pharos, המחזיקים יחד כ-41.76% מהון המניות המונפק של החברה, להצביע בעד העסקה מול רציו.
פארוס אנרג'י (Pharos) היא חברת נפט וגז בריטית ותיקה (הוקמה ב-1997) בעלת הכנסות של כ-114.6 מיליון דולר. החברה מחזיקה ב-14 שדות נפט וגז ו-6 בלוקים בשטח כולל של כ-11.2 אלף קמ"ר, עם קצב ייצור נטו של כ-5,398 חביות שוות ערך נפט ליום.
מנגד, רציו פטרוליום (הוקמה ב-2011 על ידי משפחות לנדאו ורוטלוי) מחזיקה בזכויות נפט בשטח של כ-130,000 קמ"ר באגני חיפוש מרכזיים בגיאנה, במרוקו ובפיליפינים. העסקה הנוכחית יועדה להרחיב את פורטפוליו הנכסים שלה לשווקים הבינלאומיים.
אלא שכעת רציו ניצבת מול מתחרה כבדה במיוחד: סריקה אנרג'י (Serica Energy) היא חברת הנפט והגז השישית בגודלה בבריטניה, המפעילה מעל 10% מתפוקת הגז במדינה.
סריקה בעלת פוטנציאל ייצור של מעל 65,000 boepd עד סוף 2026 ותזרימי מזומנים חזקים המאפשרים לה לבצע רכישות אגרסיביות.
כעת נותר לראות האם השותפות הישראלית תרים את הכפפה ותשפר את הצעתה, או שתפנה את הדרך למתחרה הבריטית
